Cette page répertorie le Compte et le Montant total des escomptes, utilisés par les clients, enregistrés à chaque caisse La caisse ou le compteur auquel une transaction est enregistrée., et est organisée par Type et Catégorie. Les enregistrements sur cette page peuvent être modifiés si vous les trouvez incorrects, et vous pouvez également ajouter des enregistrements manquants.

La page commence par un filtre Les boîtes déroulantes qui vous permettent de sélectionner parmi les options disponibles. que vous pouvez utiliser pour sélectionner le Regroupement*, le Restaurant et la Date pour lesquels vous souhaitez afficher les déductions.

Les informations suivantes sont affichées sur la page :

  • Type : Le type de ristournes utilisé par le(s) client(s).

  • Catégorie : La catégorie dans laquelle la déduction est regroupée.

  • Caisse : La caisse La caisse ou le compteur auquel une transaction est enregistrée. à laquelle la ou les transactions ont été enregistrées.

  • Compte : Le nombre de transactions enregistrées avec le type et la catégorie particuliers de déduction à cette caisse La caisse ou le compteur auquel une transaction est enregistrée..

  • Montant : Le montant total déduit dans la ou les transactions.

  • Indicateurs : Indique les actions effectuées sur l'enregistrement de déduction.

    • M : L'enregistrement de déduction correction manuelle a été créée manuellement dans CLEARVIEW.

    • Bouton Vérification : L'enregistrement de déduction a été modifiée.

      Cliquez sur le bouton Vérification pour afficher les modifications apportées au l'enregistrement de déduction.

POUR CRÉER UN RELEVÉ DE DÉDUCTION :

Les informations saisies ou modifiées sur cette page peuvent affecter d'autres données stockées et donc entraîner des rapports erronés. Nous vous recommandons vivement de communiquer avec votre équipe d'assistance CLEARVIEW et de ne modifier ces pages que sous sa direction.

  1. Ouvrez la page Déductions manquantes.

  2. Sélectionnez le Regroupement*, le Restaurant et la Date pour lesquels vous souhaitez entrer l'enregistrement de la déduction dans les listes déroulantes.

  3. Cliquez sur le bouton Aller.

  4. Cliquez sur le bouton Créer si vous souhaitez créer une déduction à la fois, ou sur le bouton Entrée globale pour saisir plusieurs déductions en une seule fois.

  5. Dans la fenêtre Entrée des déduction* ou Correction d'exception - Déductions - Entrée globale* :

    1. Sélectionnez le Caissier.

    2. Sélectionnez la caisse La caisse ou le compteur auquel une transaction est enregistrée. ou le comptoir au niveau duquel la déduction a été effectuée dans la Caisse.

    3. Sélectionnez le type de déduction dans la liste déroulante Catégorie.

      • Cliquez sur Nouvelle catégorie.

        Dans la fenêtre Créer une catégorie de déduction :

        1. Inscrivez le nom de la catégorie que vous souhaitez créer dans Description.

        2. Sélectionnez le Type de déduction dans la liste déroulante.

        3. Saisissez le code du système de PDV pour la catégorie en cours de création dans Numéro de la déduction sur le système PDV.

        4. Cliquez sur le bouton Créer.

    4. Saisissez le nombre de transactions contenant des déductions dans le Compte.

    5. Saisissez le montant total déduit dans Montant.

    6. Répétez les étapes a à e pour ajouter d'autres déductions sur la page Correction d'exception - Déductions - Entrée globale*.

    7. Cliquez sur le bouton Créer.

POUR MODIFIER UN RELEVÉ DE DÉDUCTION :

Les informations saisies ou modifiées sur cette page peuvent affecter d'autres données stockées et donc entraîner des rapports erronés. Nous vous recommandons vivement de communiquer avec votre équipe d'assistance CLEARVIEW et de ne modifier ces pages que sous sa direction.

  1. Ouvrez la page Déductions manquantes.

  2. Sélectionnez le Regroupement*, le Restaurant et la Date pour lesquels vous souhaitez modifier l'enregistrement de la déduction dans les listes déroulantes.

  3. Cliquez sur le bouton Aller.

  4. Cliquez sur le bouton Mettre à jour à côté de la déduction que vous souhaitez corriger.

  5. Dans la fenêtre Mettre à jour les déductions :

    1. Modifiez les détails au besoin.

    2. Cliquez sur le bouton Mettre à jour.

POUR SUPPRIMER UN RELEVÉ DE DÉDUCTION :

Les informations saisies ou modifiées sur cette page peuvent affecter d'autres données stockées et donc entraîner des rapports erronés. Nous vous recommandons vivement de communiquer avec votre équipe d'assistance CLEARVIEW et de ne modifier ces pages que sous sa direction.

  1. Ouvrez la page Déductions manquantes.

  2. Sélectionnez le Regroupement*, le Restaurant et la Date pour lesquels vous souhaitez supprimer l'enregistrement de la déduction dans les listes déroulantes.

  3. Cliquez sur le bouton Aller.

  4. Cliquez sur le bouton Mettre à jour à côté de la déduction que vous souhaitez supprimer.

  5. Dans la fenêtre Mettre à jour les déductions :

    1. Cliquez sur le bouton Supprimer.

    2. Cliquez sur le bouton OK dans la fenêtre contextuelle Une boîte avec une invite qui s'ouvre lorsque vous cliquez sur certains liens ou boutons dans CLEARVIEW. de demande de confirmation.

Pour afficher tous les enregistrements supprimés pour la journée (le cas échéant), cliquez sur le bouton Afficher les déductions supprimées.

POUR VÉRIFIER UN RELEVÉ DE DÉDUCTION :

  • MÉTHODE 1 :

    1. Ouvrez la page Déductions manquantes.

    2. Sélectionnez le Regroupement*, le Restaurant et la Date pour lesquels vous souhaitez vérifier l'enregistrement de la déduction dans les listes déroulantes.

    3. Cliquez sur le bouton Aller.

    4. Cliquez sur le bouton Vérification à côté de la déduction que vous souhaitez vérifier.

  • MÉTHODE 2 :

    1. Ouvrez la page Déductions manquantes.

    2. Sélectionnez le Regroupement*, le Restaurant et la Date pour lesquels vous souhaitez vérifier l'enregistrement de la déduction dans les listes déroulantes.

    3. Cliquez sur le bouton Aller.

    4. Cliquez sur le bouton Mettre à jour à côté de la déduction que vous souhaitez vérifier.

    5. Cliquez sur le bouton Vérification dans la fenêtre Mettre à jour les déductions.

Paramètres associés

*section ou champ optionnel qui peut ou non être visible en fonction des paramètres sélectionnés, si le fournisseur est intégré ou non, etc.