Le Journal électronique vous permet de consulter les détails des transactions de PDV des 7 derniers jours pour trouver un restaurant. Les données trouvées sur cette page peuvent être utilisées pour résoudre les problèmes d'équilibrage et comprendre comment les mets au menu sont pris en compte dans CLEARVIEW.

Le Journal électronique est uniquement disponible si le système PDV utilisé par votre organisation prend en charge la transmission de données en direct.

Les informations contenues dans ce rapport comprennent uniquement les données reçues de votre système de PDV.

POUR AFFICHER LES DÉTAILS D'UNE TRANSACTION PDV :

  1. Ouvrez la page Journal électronique.

  2. Sélectionnez le Regroupement* et le Restaurant pour lesquels vous souhaitez afficher la ou les transactions dans la ou les listes déroulantes.

  3. Saisissez les paramètres de recherche pour rechercher la ou les transactions :

    Au moins un des paramètres de recherche doit être sélectionné ou renseigné.

    • Saisissez le N° de reçu si vous le connaissez.

    • Saisissez le nom ou une partie du nom d'un met au menu inclus dans le reçu dans Nom de l'article.

    • Sélectionnez la contrainte Total de la commande que vous souhaitez appliquer au rapport de transactions dans la liste déroulante, si nécessaire, et saisissez le montant dans la ou les cases à côté.

      • Supérieur à : Seules les transactions dont le montant total est supérieur à la valeur saisie seront incluses dans le rapport.

      • Inférieur à : Seules les transactions dont le montant total est inférieur à la valeur saisie seront incluses dans le rapport.

      • Égal à : Seules les transactions dont le montant total est égal à la valeur saisie seront incluses dans le rapport.

      • Entre : Seules les transactions dont le montant total est compris entre les deux valeurs saisies seront incluses dans le rapport.

    • Sélectionnez l'État de la ou des transactions que vous souhaitez afficher dans la liste déroulante.

    • Sélectionnez le début de la période pour laquelle vous souhaitez générer le rapport de transaction à partir du calendrier déroulant Période à partir de et saisissez l'heure.

    • Sélectionnez la fin de la période pour laquelle vous souhaitez générer le rapport de transaction à partir du calendrier de la Période à à et saisissez l'heure.

    • Sélectionnez le mode de service Par exemple : repas sur place, repas à emporter, livraison. de la transaction dans la liste déroulante Destination.

    • Sélectionnez la caisse La caisse ou le compteur auquel une transaction est enregistrée. dans lequel la transaction a été enregistrée dans la liste déroulante Caisse.

    • Sélectionnez le Caissier qui a enregistré la transaction dans la liste déroulante.

    • Sélectionnez le mode de paiement utilisé pour payer la transaction dans la liste déroulante Type de mode de paiement.

    • Saisissez l'ID de produit d'un met au menu inclus dans la transaction dans l'ID Clearview.

      L'ID du produit d'un met au menu se trouve sur la page Mettre à jour un met au menu.

      Cliquez ici pour afficher et gérer les mets au menu pour votre organisation sur la page de Mettre à jour un met au menu.

  4. Cliquez sur le bouton Produire le rapport.

Les informations suivantes sont affichées dans le rapport pour le Regroupement* et le Restaurant sélectionnés, en fonction des contraintes sélectionnées lors de sa production :

  • Heure : La date et l'heure à laquelle la transaction a été enregistrée sur le système de point de vente.

    Les transactions ne sont disponibles que pour les 7 derniers jours.

    Pour les transactions plus anciennes, vous devrez contacter votre fournisseur de PDV.

  • N° de reçu : Le numéro de reçu de la transaction.

  • Montant : Le total général de tous les articles de la transaction après ajustement pour les articles annulés et l'ajout de taxe.

  • Point de commande : Comment la commande a été passée (par exemple : service au volant, comptoir, en ligne).

  • Destination : Le mode de service Par exemple : repas sur place, repas à emporter, livraison. de la transaction.

  • État :

    • Annulation : La transaction était une transaction annulée.

    • Remboursement : La transaction était un remboursement.

    • Annulé : La transaction a été annulée.

  • Caisse : La caisse La caisse ou le compteur auquel une transaction est enregistrée. dans laquelle la transaction a été enregistrée.

  • Caissier : Le caissier qui a enregistré la transaction.

Liens de rapport :

  • Cliquer sur un lien dans la colonne Reçu n° ouvrira la page Détails de la transaction pour le reçu/la transaction.

La page Détails de la transaction affiche les informations suivantes :

*section ou champ optionnel qui peut ou non être visible en fonction des paramètres sélectionnés, si le fournisseur est intégré ou non, etc.