Pour définir des paramètres d’exportation pour le fournisseur

1. Vérifiez le Regroupement* et le Restaurant affichés dans les filtres Les boîtes déroulantes qui vous permettent de sélectionner parmi les options disponibles. en haut de la page.

   • Modifiez-le pour le restaurant pour lequel vous souhaitez modifier les contrôles si nécessaire, puis cliquez sur le bouton Aller

2. Saisissez ou modifiez le nom du fournisseur dans Nom du fournisseur, au besoin.

3. Sélectionnez la Province/l'État dans la liste déroulante.

4. Saisissez ou modifiez la Classe utilisée par votre logiciel de comptabilité, le cas échéant.

5. Saisissez ou modifiez le ou les numéros de Compte de taxe^.

6. Saisissez ou modifiez le numéro de Compte d'expédition.

7. Sélectionnez si vous souhaitez exporter les transactions par Catégorie ou Sous-catégorie dans la liste déroulante Méthode d'extraction.

8. Cliquez sur le bouton Mettre à jour pour enregistrer les modifications apportées.

9. Cliquez sur le bouton OK dans la fenêtre contextuelle Une boîte avec une invite qui s'ouvre lorsque vous cliquez sur certains liens ou boutons dans CLEARVIEW. de confirmation.

10. Cliquez sur le bouton Personnaliser.

11. Dans la fenêtre Paramètres Fournisseur/Restaurant :

    1. Saisissez le numéro de compte pour associer chaque Catégorie ou Sous-catégorie aux champs corrects dans le logiciel de comptabilité dans la colonne Compte d'article.

    2. Cliquez sur le bouton Mettre à jour.