Souscriptions

Une souscription est une fonctionnalité disponible pour certains rapports dans CLEARVIEW, qui génère automatiquement le rapport à l'heure prévue les jours sélectionnés, puis vous l'envoie par courriel. La page Souscriptions répertorie toutes les souscriptions au rapport et vous permet également de gérer vos souscriptions.

La page Souscriptions est accessible via :

  • Le bouton d'action Souscrire à côté d'un rapport.

    Seuls les rapports auxquels vous pouvez vous abonner auront le bouton d'action Souscrire.

  • L'onglet Souscriptions dans le Profil utilisateur.

Le tableau des souscriptions affiche les informations suivantes :

  • Rapport* : Le nom du rapport auquel il a souscrit.

  • Courriel : L'adresse courriel à laquelle les rapports souscrits seront envoyés.

    Cliquez ici pour savoir comment modifier votre adresse courriel.

  • Type de rapport* : Le nom du rapport auquel vous êtes abonné.

  • Restaurant* : Le restaurant pour lequel la souscription a été créée.

  • Période de rapport : La période pour laquelle le rapport est généré.

  • Fréquence d'exécution : Fréquence à laquelle le rapport sera généré et envoyé par courriel.

  • État : Si la souscription est actuellement Actif ou a été désactivé (Inactif).

  • Dernière exécution : La date et l'heure à laquelle le rapport a été généré et envoyé par courriel.

  • Prochaine exécution : La prochaine exécution prévue.

Cliquez sur la Période de rapport d'une souscription pour ouvrir la fenêtre Mettre à jour une souscription dans laquelle vous pouvez afficher les détails de la souscription.

POUR AFFICHER LES DÉTAILS D'UNE SOUSCRIPTION :

  • MÉTHODE 1 (via la page de rapport) :

    1. Cliquez sur le bouton d'action Souscrire au-dessus du rapport pour lequel vous souhaitez afficher la souscription.

    2. Dans la fenêtre Souscriptions, cliquez sur la Période de rapport de la souscription que vous souhaitez consulter.

  • MÉTHODE 2 (via le Profil utilisateur) :

    1. Ouvrez la fenêtre Profil utilisateur.

    2. Cliquez sur l'onglet Souscriptions.

    3. Cliquez sur la Période de rapport de la souscription que vous souhaitez afficher.

POUR CRÉER UNE SOUSCRIPTION :

  • MÉTHODE 1 (via la page de rapport) :

    1. Cliquez sur le bouton d'action Souscrire au-dessus du rapport pour lequel vous souhaitez créer la souscription.

    2. Cliquez sur le bouton Créer dans la fenêtre Souscriptions.

    3. Dans la fenêtre Créer une souscription :

      1. Sélectionnez les Paramètres de rapport, qui seront utilisés pour générer le rapport de souscription, dans les listes déroulantes dans la section.

      2. Sélectionnez l'heure à laquelle vous souhaitez que le rapport soit généré et envoyé par courriel à partir de la liste déroulante Exécuter à.

      3. Sélectionnez le Fuseau horaire dans la liste déroulante.

      4. Sélectionnez la date à partir de laquelle vous souhaitez commencer la souscription dans le calendrier déroulant Effectif.

      5. Sélectionnez la fréquence à laquelle vous souhaitez que le rapport soit généré et envoyé par courriel dans la liste déroulante Modèle :

        • Quotidien : Sélectionnez si vous souhaitez que la souscription s'exécute Tous les jours de la semaine ou saisissez la fréquence à laquelle vous le souhaitez Tous __ jours.

        • Hebdomadaire : Saisissez le nombre de semaines entre chaque rapport qui vous est envoyé par courriel dans Récurrent toutes les __ semaines et sélectionnez le ou les jours de la semaine où vous souhaitez recevoir le rapport.

        • Mensuel : Sélectionnez si vous souhaitez que le rapport vous soit envoyé par courriel un jour ou une semaine en particulier, et saisissez le nombre de mois d'intervalle entre les rapports.

      6. Cliquez sur le bouton Créer.

  • MÉTHODE 2 (via le Profil utilisateur) :

    1. Ouvrez la fenêtre Profil utilisateur.

    2. Cliquez sur l'onglet Souscriptions.

    3. Cliquez sur le bouton Créer.

    4. Dans la fenêtre Créer une souscription :

      1. Sélectionnez le Rapport auquel vous souhaitez vous abonner dans la liste déroulante.

      2. Sélectionnez les Paramètres de rapport, qui seront utilisés pour générer le rapport de souscription, dans les listes déroulantes dans la section.

      3. Sélectionnez l'heure à laquelle vous souhaitez que le rapport soit généré et envoyé par courriel à partir de la liste déroulante Exécuter à.

      4. Sélectionnez le Fuseau horaire dans la liste déroulante.

      5. Sélectionnez la date à partir de laquelle vous souhaitez commencer la souscription dans le calendrier déroulant Effectif.

      6. Sélectionnez la fréquence à laquelle vous souhaitez que le rapport soit généré et envoyé par courriel dans la liste déroulante Modèle :

        • Quotidien : Sélectionnez si vous souhaitez que la souscription s'exécute Tous les jours de la semaine ou saisissez la fréquence à laquelle vous le souhaitez Tous __ jours.

        • Hebdomadaire : Saisissez le nombre de semaines entre chaque rapport qui vous est envoyé par courriel dans Récurrent toutes les __ semaines et sélectionnez le ou les jours de la semaine où vous souhaitez recevoir le rapport.

        • Mensuel : Sélectionnez si vous souhaitez que le rapport vous soit envoyé par courriel un jour ou une semaine en particulier, et saisissez le nombre de mois d'intervalle entre les rapports.

      7. Cliquez sur le bouton Créer.

POUR MODIFIER UNE SOUSCRIPTION :

  • MÉTHODE 1 (via la page de rapport) :

    1. Cliquez sur le bouton d'action Souscrire au-dessus du rapport pour lequel vous souhaitez modifier la souscription.

    2. Dans la fenêtre Souscriptions, cliquez sur la Période de rapport de la souscription que vous souhaitez modifier.

    3. Dans la fenêtre Mettre à jour la souscription :

      1. Apportez les modifications souhaitées à la souscription (consultez Créer une souscription pour plus de détails si nécessaire).

      2. Cliquez sur le bouton Mettre à jour.

  • MÉTHODE 2 (via le Profil utilisateur) :

    1. Ouvrez la fenêtre Profil utilisateur.

    2. Cliquez sur l'onglet Souscriptions.

    3. Cliquez sur la Période de rapport de la souscription que vous souhaitez modifier.

    4. Dans la fenêtre Mettre à jour la souscription :

      1. Apportez les modifications souhaitées à la souscription (consultez Créer une souscription pour plus de détails si nécessaire).

      2. Cliquez sur le bouton Mettre à jour.

POUR SUPPRIMER UNE SOUSCRIPTION :

Si vous souhaitez arrêter temporairement une souscription, au lieu du supprimer puis du créer à nouveau, vous pouvez modifier l'État à Inactif en le modifiant, puis le réactiver si nécessaire en changeant l'État à Actif à nouveau.

*section ou champ optionnel qui peut ou non être visible en fonction des paramètres sélectionnés, si le fournisseur est intégré ou non, etc.