La page Liste des remises vous permet de générer des rapports détaillant les ventes d'articles hors menu classés comme ristournes (par exemple, les cartes-cadeaux vendues).

Les données de ce rapport comprennent les données reçues de votre système PDV ainsi que les données saisies manuellement via la page Entrées quotidiennes > Ristournes.

Les informations suivantes sont affichées dans le rapport en fonction des contraintes sélectionnées lors de sa production :

  • Restaurant : Le nom du restaurant qui a reçu le paiement.

  • Catégorie : Le type de ristournes.

    Cliquez ici pour savoir comment créer, modifier et supprimer des Catégories de ristourne.

  • Date : La date à laquelle le paiement a été reçu.

  • Description : Détails du remboursement (le cas échéant).

  • Montant : Le montant total reçu, y compris les taxes (le cas échéant).

  • Total de la page : Le total de toutes les ristournes affichées sur la page.

    Si le rapport s'étend sur plusieurs pages (plus de 100 déboursements Argent retiré d'une caisse pour les paiements (paiement d'un nettoyeur de vitres, pourboire d'un livreur, etc.).), le total affiché n'est que des enregistrements affichés sur cette page et non de l'ensemble du rapport.

Les ristournes peuvent être modifiés via la page Entrées quotidiennes > Ristournes.

POUR GÉNÉRER UN RAPPORT DE RISTOURNES :

  1. Ouvrez la page Liste des remises.

  2. Sélectionnez le début de la période pour laquelle vous souhaitez générer le rapport à partir du calendrier déroulant Du (date).

  3. Sélectionnez la fin de la période pour laquelle vous souhaitez générer le rapport à partir du calendrier déroulant Au (date).

  4. Sélectionnez la contrainte Montant total que vous souhaitez appliquer au rapport dans la liste déroulante, le cas échéant, et saisissez le montant dans la case à côté.

    • Égal à : Seules les ristournes avec le paiement total reçu égal à la valeur saisie seront incluses dans le rapport.

    • Inférieure à : Seules les ristournes dont le paiement total reçu est inférieur à la valeur saisie seront incluses dans le rapport.

    • Supérieure à : Seules les ristournes dont le paiement total reçu est supérieur à la valeur saisie seront incluses dans le rapport.

  5. Saisissez la Description du remboursement pour n'inclure que les remboursements avec cette description.

  6. Sélectionnez le Restaurant pour lequel vous souhaitez générer le rapport à partir de la liste.

    Appuyez sur la touche Ctrl ou the ou maintenez-la enfoncée sur votre clavier pour sélectionner plusieurs options dans la zone de liste.

  7. Sélectionnez la Catégorie pour laquelle vous souhaitez générer le rapport à partir de la liste.

    Appuyez et maintenez enfoncée la touche Ctrl ou ⌘ de votre clavier pour sélectionner plusieurs catégories.

  8. Cliquez sur le bouton Produire le rapport.

Paramètres associés

*section ou champ optionnel qui peut ou non être visible en fonction des paramètres sélectionnés, si le fournisseur est intégré ou non, etc.