Niveau de difficulté - Expert Impact - Niveau de l'organisation

Les catégories de ristourne sont des articles sans menu (comme les cartes-cadeaux) qui sont vendus à vos clients. Cette page contrôle les catégories de ristourne que votre organisation offre.

Pour accéder aux paramètres Catégories de ristourne :

  1. Cliquez sur dans la barre de liens rapides Situé dans le coin supérieur droit d'une page, cela contient des icônes qui vous permettent d'accéder rapidement aux pages importantes. de n'importe quelle page.

  2. Dans la fenêtre Paramètres :

    Les paramètres associés à une page s'affichent automatiquement dans la boîte Liste. Si le paramètre auquel vous souhaitez accéder se trouve dans la boîte Liste, vous pouvez sauter l'étape a.

    1. Sélectionnez Financière dans la liste déroulante Filtre.

    2. Cliquez sur Catégories de ristourne dans la boîte Liste du volet de gauche.

Les informations suivantes sont affichées sur la page des paramètres :

  • Description : Le nom de la catégorie de ristourne.

  • Séquence : L'ordre dans lequel la catégorie de ristourne est affichée dans la liste déroulante Catégorie lors de la création ou de la modification d'une ristourne sur la page Ristournes.

  • État : Actif indique que la catégorie de ristourne est actuellement incluse dans la liste déroulante Catégorie lors de la création ou de la modification d'une ristourne sur la page Ristournes, tandis que Inactif indique qu'il ne l'est pas.

  • Autoriser la pré-entrée : Oui indique que les ristournes créées peuvent être affectées à la catégorie même si la fin de la journée précédente n'a pas été terminée. Non indique que les ristournes créés ne peuvent être attribués à la catégorie que si la fin de la journée précédente est terminée.

FerméCréer une nouvelle catégorie de ristourne

  1. Accédez aux paramètres Catégories de ristourne.

  2. Cliquez sur le bouton Créer.

  3. Dans la fenêtre Créer une catégorie de remises :

    1. Sélectionnez le Type de ristourne dans la liste déroulante.

    2. Inscrivez le nom de la catégorie que vous souhaitez créer dans Description.

    3. Saisissez le numéro de série du chèque-cadeau du PDV dans l'Index des chèques-cadeaux*.

      L'Index des chèques-cadeaux n'est disponible que si le Type de ristourne a été défini sur Cartes-cadeaux.

    4. Saisissez un numéro dans la Séquence (ce numéro détermine l'ordre dans lequel les catégories apparaîtront dans la liste déroulante).

      • C'est une bonne pratique d'éviter d'attribuer des numéros consécutifs lors de la création de catégories la première fois et d'utiliser plutôt des numéros avec de grands variations entre eux (par exemple, 10, 20, 30 et ainsi de suite). Ainsi, à l'avenir, de nouvelles catégories pourront facilement être insérées entre les deux, selon les besoins.

      • Si vous souhaitez que les catégories soient affichées par ordre alphabétique, définissez la séquence pour toutes les catégories sur le même nombre.

    5. Si la ristourne en cours de création est une carte de fidélité, sélectionnez le nom de la Carte de fidélité dans la liste déroulante.

      1. Si la carte de fidélité n'existe pas parmi les options de la liste déroulante, cliquez surNouvelle catégorie.

      2. Saisissez le nom de la carte de fidélité dans Description.

      3. Cliquez sur le bouton Créer.

    6. Cliquez sur le bouton Créer.

Une nouvelle catégorie aura automatiquement la valeur Permettre les entrées au préalable définie sur Oui. Cela signifie que les remises avec la catégorie peuvent être créées pour la journée même si la fin de journée Achèvement des tâches de fin de journée sur le PDV, ce qui entraîne l'envoi de marqueurs de FDJ à CLEARVIEW. précédente n'a pas été terminée. Si vous ne souhaitez pas autoriser la création de remises avec la nouvelle catégorie à moins que la fin de la journée précédente n'ait été complétée, modifiez la catégorie créée et modifiez Permettre les entrées au préalable à Non.

FerméModifier une catégorie de ristourne

  1. Accédez aux paramètres Catégories de ristourne.

  2. Cliquez sur le nom de la catégorie que vous souhaitez modifier.

  3. Dans la fenêtre Mettre à jour une catégorie de remises :

    1. Modifiez les détails au besoin.

    2. Cliquez sur le bouton Mettre à jour.

Si vous ne souhaitez pas qu'une certaine catégorie soit actuellement accessible aux utilisateurs de votre organisation, vous pouvez la désactiver en modifiant l'État à Inactif. Vous pouvez également le réactiver en changeant l'État à Actif si et lorsque vous commencez à l'utiliser.

FerméSupprimer une catégorie de ristourne

  1. Accédez aux paramètres Catégories de ristourne.

  2. Cliquez sur le nom de la catégorie que vous souhaitez supprimer.

  3. Cliquez sur le bouton Supprimer dans la fenêtre Mettre à jour la catégorie de remises.

  4. Cliquez sur le bouton OK dans la fenêtre contextuelle Une boîte avec une invite qui s'ouvre lorsque vous cliquez sur certains liens ou boutons dans CLEARVIEW. de demande de confirmation.

Seules les catégories qui n'ont pas été utilisées pour une ristourne peuvent être supprimées.

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*section ou champ optionnel qui peut ou non être visible en fonction des paramètres sélectionnés, si le fournisseur est intégré ou non, etc.