Niveau de difficulté - Expert Impact - Niveau de l'organisation

Les cartes de fidélité vous permettent de gérer les cartes de fidélité vendues par votre organisation. Les paiements reçus par la vente de cartes de fidélité sont inclus dans les ristournes.

Pour accéder aux paramètres des Cartes de fidélité :

  1. Cliquez sur dans la barre de liens rapides Situé dans le coin supérieur droit d'une page, cela contient des icônes qui vous permettent d'accéder rapidement aux pages importantes. de n'importe quelle page.

  2. Dans la fenêtre Paramètres :

    Les paramètres associés à une page s'affichent automatiquement dans la boîte Liste. Si le paramètre auquel vous souhaitez accéder se trouve dans la boîte Liste, vous pouvez sauter l'étape a.

    1. Sélectionnez Financière dans la liste déroulante Filtre.

    2. Cliquez sur Cartes de fidélité dans la boîte Liste du volet de gauche.

Les informations suivantes sont affichées sur la page des paramètres :

  • Description : Le nom de la carte de fidélité.

  • État : Active indique que la carte de fidélité est actuellement incluse dans la liste déroulante Carte de fidélité lors de la création ou de la modification d'une catégorie de ristourne dans Catégories de ristourne, tandis que Inactive indique qu'elle ne l'est pas.

FerméCréer une nouvelle carte de fidélité

  1. Accédez aux paramètres Cartes de fidélité.

  2. Cliquez sur le bouton Créer.

  3. Dans la fenêtre Créer carte de fidélité :

    1. Saisissez le nom de la carte de fidélité dans Description.

    2. Cliquez sur le bouton Créer.

Lorsqu'une carte de fidélité est créée, CLEARVIEW lui attribue automatiquement un Code de carte de fidélité unique.

FerméModifier une carte de fidélité

  1. Accédez aux paramètres Cartes de fidélité.

  2. Cliquez sur le nom de la carte que vous souhaitez modifier.

  3. Dans la fenêtre Mettre à jour carte de fidélité :

    1. Modifiez les détails au besoin.

    2. Cliquez sur le bouton Mettre à jour.

Si vous n'acceptez pas une certaine carte de fidélité pour le moment, vous pouvez la désactiver en modifiant l'État à Inactif. Vous pouvez également le réactiver en changeant l'État à Actif si et quand vous commencez à l'accepter.

FerméSupprimer une carte de fidélité

  1. Accédez aux paramètres Cartes de fidélité.

  2. Cliquez sur le nom de la carte que vous souhaitez supprimer.

  3. Dans la fenêtre Mettre à jour carte de fidélité :

    1. Cliquez sur le bouton Supprimer dans la fenêtre Mettre à jour la carte de fidélité.

    2. Cliquez sur le bouton OK dans la fenêtre contextuelle Une boîte avec une invite qui s'ouvre lorsque vous cliquez sur certains liens ou boutons dans CLEARVIEW. de demande de confirmation.

Seules les cartes de fidélité qui n'ont pas été utilisées pour une ristourne peuvent être supprimées.

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*section ou champ optionnel qui peut ou non être visible en fonction des paramètres sélectionnés, si le fournisseur est intégré ou non, etc.