Niveau de difficulté - Expert Impact - Niveau de l'organisation

Les modes de paiement sont tous les autres modes de paiement que vous acceptez, à l'exception de l'argent comptant. Il s'agit notamment des différents types de cartes de débit et de crédit, de cartes-cadeaux, de paiements en ligne, de paiements par l'intermédiaire de services de livraison tiers, etc.

Pour accéder aux paramètres des Modes de paiement :

  1. Cliquez sur dans la barre de liens rapides Situé dans le coin supérieur droit d'une page, cela contient des icônes qui vous permettent d'accéder rapidement aux pages importantes. de n'importe quelle page.

  2. Dans la fenêtre Paramètres :

    Les paramètres associés à une page s'affichent automatiquement dans la boîte Liste. Si le paramètre auquel vous souhaitez accéder se trouve dans la boîte Liste, vous pouvez sauter l'étape a.

    1. Sélectionnez Financière dans la liste déroulante Filtre.

    2. Cliquez sur Modes de paiement dans la boîte Liste du volet de gauche.

Les informations suivantes sont affichées sur la page des paramètres :

  • Code de crédit : Le code de crédit sur le système de point de vente de l'appel d'offres.

  • Description de crédit : Le nom ou le type du mode.

  • État : Actif indique que le mode est actuellement inclus en tant que Type de paiement sur la page Information bancaire, tandis que Inactif indique qu'il ne l'est pas.

  • Carte de fidélité : Le nom de la carte de fidélité associé à l'offre (le cas échéant).

CLEARVIEW comprend un ensemble d'offres les plus courantes par défaut pour vous éviter d'avoir à les créer. Ces offres peuvent être désactivées, en modifiant le mode, si votre organisation ne l'accepte pas.

ClosedCréer un mode de paiement

  1. Accédez aux paramètres des Modes de paiement.

  2. Cliquez sur le bouton Créer.

  3. Dans la fenêtre Créer un mode de paiement :

    1. Saisissez le code de crédit de l'offre dans le système de PDV en Code.

    2. Saisissez le nom ou le type de l'offre dans la Description (par exemple, Débit, Visa, Mastercard, Commande en ligne, Carte-cadeau XYZ, Livraisons ABC).

    3. Sélectionnez Actif dans la liste déroulante État pour commencer à accepter le mode de paiement immédiatement ou Inactif si vous préférez l'activer plus tard.

    4. S'il y a une Carte de fidélité à associer au mode de paiement, sélectionnez-la dans la liste déroulante.

      ClosedPour créer une carte de fidélité :

      1. Cliquez sur Créer un nouveau.

      2. Saisissez le nom de la carte de fidélité dans Description dans la fenêtre Créer carte de fidélité.

      3. Cliquez sur le bouton Créer.

    5. Si vous souhaitez que tous les remboursements du mode de paiement soient inclus dans Rapports > Financiers > Sommaire comptable, sélectionnez Oui dans la liste déroulante Afficher le remboursement de Mode de paiement dans le Sommaire comptable.

      Les remboursements apparaîtront dans le rapport Sommaire comptable uniquement si votre système de PDV transfère les données à CLEARVIEW.

    6. Cliquez sur le bouton Créer.

ClosedModifier un mode de paiement

  1. Accédez aux paramètres des Modes de paiement.

  2. Cliquez sur le Code de crédit du mode que vous souhaitez modifier.

  3. Modifiez les détails dans la fenêtre Mettre à jour le mode de paiement au besoin.

  4. Cliquez sur le bouton Mettre à jour.

ClosedSupprimer un mode de paiement

  1. Accédez aux paramètres des Modes de paiement.

  2. Cliquez sur le Code de crédit du mode que vous souhaitez supprimer.

  3. Cliquez sur le bouton Supprimer.

Seuls les modes de paiement n'ayant pas fait l'objet de transactions peuvent être supprimés.

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*section ou champ optionnel qui peut ou non être visible en fonction des paramètres sélectionnés, si le fournisseur est intégré ou non, etc.