Cette page répertorie toutes les factures créées dans le passé, ainsi que les informations de base des factures.

Vous pouvez utiliser les filtres Les boîtes déroulantes qui vous permettent de sélectionner parmi les options disponibles. situés en haut de la page pour sélectionner les paramètres des factures que vous souhaitez afficher.

Les informations suivantes sont affichées sur la page pour le Regroupement*, le Restaurant et les autres filtres Les boîtes déroulantes qui vous permettent de sélectionner parmi les options disponibles. sélectionnés :

  • Numéro de la facture : Le numéro de référence de la facture.

  • Nom du fournisseur : Le nom du fournisseur fournissant le produit du fournisseur Un article d'inventaire dans une taille d'emballage disponible auprès d'un fournisseur particulier..

  • Nom du restaurant : Le restaurant qui a reçu les produits.

  • Date de la facture : La date sur la facture.

  • Date de réception : La date à laquelle la commande a été reçue.

  • État : Ouvert indique que le processus de création de facture est incomplet, tandis que Fermé indique que le processus a été terminé.

    Le stock inclus dans les factures Fermé uniquement est ajouté à votre inventaire.

  • Total de la facture : Le coût total de tous les articles de la facture, y compris les taxes et les frais d'expédition.

    Cliquez sur un Total de facture pour afficher le Rapport de valeur qui répertorie la valeur totale de chaque Sous-catégorie et Catégorie incluse dans la facture.

  • Type : Électronique indique que la facture a été reçue par CLEARVIEW électroniquement (du fournisseur), tandis que Manuel indique que les détails ont été saisis manuellement dans CLEARVIEW.

Cliquez sur le bouton Afficher le rapport de la valeur total au bas de la page pour afficher le Rapport de valeur qui répertorie la valeur totale de toutes les factures répertoriées, regroupées par Sous-catégorie et Catégorie.

POUR AFFICHER UNE FACTURE :

  1. Ouvrez la page Liste - Factures.

  2. Utilisez les filtres Les boîtes déroulantes qui vous permettent de sélectionner parmi les options disponibles. en haut de la page pour trouver la facture que vous voulez afficher, si nécessaire.

  3. Cliquez sur le Numéro de la facture de la facture que vous voulez voir.

  4. Cliquez sur le bouton Afficher les détails de la facture dans la fenêtre Mettre à jour la facture.

Cliquez sur le bouton Afficher rapport de valeur sur la page Mettre à jour la facture pour afficher le Rapport de valeur qui répertorie la valeur totale de chaque Sous-catégorie et Catégorie incluse dans la facture.

POUR MODIFIER UNE FACTURE :

Seules les factures ouvertes peuvent être modifiées. Pour modifier une facture fermée, vous devez d'abord la rouvrir.

  1. Ouvrez la page Liste - Factures.

  2. Utilisez les filtres Les boîtes déroulantes qui vous permettent de sélectionner parmi les options disponibles. en haut de la page pour trouver la facture que vous souhaitez modifier, si nécessaire.

  3. Cliquez sur le Numéro de la facture de la facture que vous souhaitez modifier.

  4. Dans la fenêtre Mettre à jour la facture.

    FerméPour modifier la quantité ou le prix des produits du fournisseur existants :

    1. Cliquez sur le bouton Afficher les détails de la facture.

    2. Dans la fenêtre Détails de la facture :

      1. Apportez les modifications nécessaires à la Qté reçu et au Coût de l’unité.

        La modification du Coût de l’unité mettra à jour le Prix actuel du Produit du fournisseur pour le restaurant une fois la facture clôturée.

      2. Cliquez sur le bouton Soumettre.

      3. Cliquez sur le bouton OK dans la fenêtre contextuelle Une boîte avec une invite qui s'ouvre lorsque vous cliquez sur certains liens ou boutons dans CLEARVIEW. de confirmation.

    FerméPour ajouter un ou des articles à la facture :

    1. Sélectionnez l'ordre dans lequel vous souhaitez que les produits du fournisseur soient affichés dans Séquence de produit.

    2. Cliquez sur le bouton Afficher toutes les catégories/sous-cat* ou sur le nom de la catégorie/sous-catégorie des produits du fournisseur que vous souhaitez facturer.

    3. Dans la fenêtre Liste des produits :

      1. Utilisez la barre de recherche de la page Liste de produits si nécessaire.

      2. Saisissez la Quantité des produits du fournisseur reçus à partir de la facture du fournisseur.

      3. Vérifiez que le Prix unitaire correspond à celui indiqué sur la facture du fournisseur et corrigez-le si nécessaire.

        La modification du Prix unitaire mettra à jour le Prix actuel du Produit du fournisseur pour le restaurant une fois la facture clôturée.

      4. Cliquez sur le bouton Soumettre.

      5. Cliquez sur le bouton OK dans la fenêtre contextuelle Une boîte avec une invite qui s'ouvre lorsque vous cliquez sur certains liens ou boutons dans CLEARVIEW. de confirmation.

    1. Vérifiez les chiffres de Taxe^, Livraison et de Ristourne/Escompte avec la facture reçue du fournisseur, et mettez à jour les valeurs si nécessaire.

    2. Cliquez sur le bouton Mettre à jour si vous avez apporté des modifications aux chiffres.

    3. Si vous n'avez pas besoin d'apporter d'autres modifications à la facture, cliquez sur le bouton Fermer la facture.

      • La fermeture de la facture ajoutera le stock reçu à l'inventaire.

      • Une facture fermée peut être rouverte afin qu'elle puisse être modifiée.

    4. Cliquez sur le bouton OK dans la fenêtre contextuelle Une boîte avec une invite qui s'ouvre lorsque vous cliquez sur certains liens ou boutons dans CLEARVIEW. de demande de confirmation.

POUR SUPPRIMER UNE FACTURE :

  • Seules les factures ouvertes peuvent être supprimées. Pour supprimer une facture fermée, vous devez d'abord la rouvrir.

  • La suppression d'une facture supprimera également le stock de l'inventaire (si la facture a été fermée).

  1. Ouvrez la page Liste - Factures.

  2. Utilisez les filtres Les boîtes déroulantes qui vous permettent de sélectionner parmi les options disponibles. en haut de la page pour trouver la facture que vous voulez supprimer, si nécessaire.

  3. Cliquez sur le Numéro de la facture de la facture que vous souhaitez supprimer.

  4. Dans la fenêtre Mettre à jour la facture :

    1. Cliquez sur le bouton Supprimer.

    2. Cliquez sur le bouton OK dans la fenêtre contextuelle Une boîte avec une invite qui s'ouvre lorsque vous cliquez sur certains liens ou boutons dans CLEARVIEW. de demande de confirmation.

    3. Cliquez sur le bouton OK dans la fenêtre contextuelle Une boîte avec une invite qui s'ouvre lorsque vous cliquez sur certains liens ou boutons dans CLEARVIEW. de confirmation.

POUR ROUVRIR UNE FACTURE :

Seules les factures des 90 derniers jours peuvent être rouvertes, et puis aussi, seulement si le compte pour la période de la facture est toujours ouvert.

  1. Ouvrez la page Liste - Factures.

  2. Utilisez les filtres Les boîtes déroulantes qui vous permettent de sélectionner parmi les options disponibles. en haut de la page pour trouver la facture que vous voulez rouvrir, si nécessaire.

  3. Cliquez sur le Numéro de la facture de la facture que vous souhaitez rouvrir.

  4. Dans la fenêtre Mettre à jour la facture :

    1. Cliquez sur le bouton Ré-ouvrir la facture.

    2. Cliquez sur le bouton OK dans la fenêtre contextuelle Une boîte avec une invite qui s'ouvre lorsque vous cliquez sur certains liens ou boutons dans CLEARVIEW. La facture a été ouverte avec succès.

Paramètres associés

  • Produit du fournisseur contrôle chaque format d'emballage des articles d'inventaire fournis par le fournisseur.

  • Produit - Mise à jour globale fournit une méthode facile pour mettre à jour rapidement la disponibilité et le prix de plusieurs produits du fournisseur.

  • Fournisseurs contrôle les paramètres des fournisseurs pour tous les restaurants.

*section ou champ optionnel qui peut ou non être visible en fonction des paramètres sélectionnés, si le fournisseur est intégré ou non, etc.