Niveau de difficulté - Intermédiaire Impact - Niveau de l'organisation

Créer une liste de contrôle sur le fichier électronique d'employés des formulaires qui doivent être remplis pour les employés. Ces formulaires peuvent être regroupés par Classification des formulaires pour créer une liste de contrôle facile.

Les formulaires ne peuvent pas être enregistrés dans CLEARVIEW. Formulaires du personnel gère la liste de contrôle des documents et des formulaires qui apparaissent dans les fichiers électroniques d'employés.

Pour accéder aux paramètres Formulaires du personnel :

  1. Cliquez sur dans la barre de liens rapides Situé dans le coin supérieur droit d'une page, cela contient des icônes qui vous permettent d'accéder rapidement aux pages importantes. de n'importe quelle page.

  2. Dans la fenêtre Paramètres :

    Les paramètres associés à une page s'affichent automatiquement dans la boîte Liste. Si le paramètre auquel vous souhaitez accéder se trouve dans la boîte Liste, vous pouvez sauter l'étape a.

    1. Sélectionnez Main-d'œuvre dans la liste déroulante Filtre.

    2. Cliquez sur Formulaires du personnel dans la case Liste du volet de gauche.

Les informations suivantes sont affichées dans l'onglet Classe de formulaire :

  • Code : L'identifiant unique utilisé par votre organisation pour le type/la classification des formulaires.

  • Description : Le nom attribué à un groupe de formulaires/documents.

  • Séquence : L'ordre dans lequel la classe est affichée dans l'onglet Formulaires du fichier électronique d'employés.

Les informations suivantes sont affichées dans l'onglet Définition des formulaires :

  • Titre : Le nom du document ou du formulaire.

  • Classification : La description de la classe de formulaire sous laquelle le document ou le formulaire est regroupé.

  • Mémos : Notes générales concernant le document ou le formulaire.

  • Séquence : L'ordre dans lequel le document ou le formulaire est affiché dans la classe de formulaire dans le fichier électronique d'employés.

FerméCréer une classe de formulaire

  1. Allez dans les paramètres Formulaires du personnel.

  2. Cliquez sur le bouton Créer.

  3. Dans la fenêtre Classe du formulaire de l'employé :

    1. Entrez l'identifiant unique utilisé par votre organisation pour le type/la classification des formulaires dans Code.

    2. Saisissez un nom pour un groupe de formulaires dans Description.

    3. Entrez un numéro de Séquence pour déterminer dans quel ordre la classe de formulaire s'affichera dans l'onglet Formulaires du fichier électronique d'employés.

    4. Cliquez sur le bouton Créer.

    5. Cliquez sur le bouton OK dans la fenêtre contextuelle Une boîte avec une invite qui s'ouvre lorsque vous cliquez sur certains liens ou boutons dans CLEARVIEW. de confirmation.

    6. Cliquez sur Fermer.

FerméModifier une classe de formulaire

  1. Allez dans les paramètres Formulaires du personnel.

  2. Cliquez sur le Code de la classe de formulaire que vous souhaitez modifier.

  3. Dans la fenêtre Classe du formulaire de l'employé :

    1. Apportez les modifications au besoin. (voir créer une classe de formulaire pour plus de détails)

    2. Cliquez sur le bouton Mettre à jour.

    3. Cliquez sur le bouton OK dans la fenêtre contextuelle Une boîte avec une invite qui s'ouvre lorsque vous cliquez sur certains liens ou boutons dans CLEARVIEW. de confirmation.

FerméSupprimer une classe de formulaire

Seules les classes de formulaires qui n'ont pas de formulaires groupés sous celui-ci peuvent être supprimées.

  1. Allez dans les paramètres Formulaires du personnel.

  2. Cliquez sur le Code de la classe de formulaire que vous souhaitez supprimer.

  3. Cliquez sur le bouton Supprimer dans la fenêtre Classification des formulaires du personnel.

  4. Cliquez sur le bouton OK dans la fenêtre contextuelle Une boîte avec une invite qui s'ouvre lorsque vous cliquez sur certains liens ou boutons dans CLEARVIEW. de demande de confirmation*.

  5. Cliquez sur le bouton OK dans la fenêtre contextuelle Une boîte avec une invite qui s'ouvre lorsque vous cliquez sur certains liens ou boutons dans CLEARVIEW. de confirmation.

FerméAjouter un nom de formulaire ou de document à la liste des vérifications des formulaires

  1. Allez dans les paramètres Formulaires de personnel.

  2. Cliquez sur l’onglet Définition des formulaires.

  3. Cliquez sur le bouton Créer.

  4. Dans la fenêtre Définition des formulaires du personnel :

    1. Saisissez le nom du formulaire ou du document dans le Titre.

    2. Sélectionnez la Classe sous laquelle regrouper le formulaire dans la liste déroulante.

    3. Entrez toutes les notes concernant le formulaire dans Note.

      Les notes ne sont affichées que sur la page de configuration des Formulaires du personnel. Les notes n'apparaîtront pas dans le fichier électronique d'employés.

    4. Entrez un numéro de Séquence pour déterminer dans quel ordre le formulaire ou le document s'affichera dans la classe de formulaire, sous l'onglet Formulaires du fichier électronique d'employés.

    5. Cliquez sur le bouton Créer.

    6. Cliquez sur le bouton OK dans la fenêtre contextuelle Une boîte avec une invite qui s'ouvre lorsque vous cliquez sur certains liens ou boutons dans CLEARVIEW. de confirmation.

    7. Cliquez sur Fermer.

FerméModifier les détails d'un formulaire ou d'un document dans la liste des vérifications des formulaires

  1. Allez dans les paramètres Formulaires du personnel.

  2. Cliquez sur l’onglet Définition des formulaires.

  3. Cliquez sur le Titre du formulaire ou du document dont vous souhaitez modifier les informations.

  4. Dans la fenêtre Définition des formulaires du personnel :

    1. Apportez les modifications au besoin. (voir ajouter un formulaire ou un document pour plus de détails).

    2. Cliquez sur le bouton Mettre à jour.

    3. Cliquez sur le bouton OK dans la fenêtre contextuelle Une boîte avec une invite qui s'ouvre lorsque vous cliquez sur certains liens ou boutons dans CLEARVIEW. de confirmation.

FerméSupprimer un formulaire ou un nom de document de la liste des vérifications des formulaires

Seuls les noms de document/formulaire qui ne sont pas marqués comme fait sur un fichier électronique d'employé peuvent être supprimés de la liste de contrôle.

  1. Allez dans les paramètres Formulaires du personnel.

  2. Cliquez sur l’onglet Définition des formulaires.

  3. Cliquez sur le Titre du formulaire ou du document que vous souhaitez supprimer de la liste de contrôle.

  4. Cliquez sur le bouton Supprimer dans la fenêtre Définition des formulaires du personnel.

  5. Cliquez sur le bouton OK dans la fenêtre contextuelle Une boîte avec une invite qui s'ouvre lorsque vous cliquez sur certains liens ou boutons dans CLEARVIEW. de demande de confirmation*.

  6. Cliquez sur le bouton OK dans la fenêtre contextuelle Une boîte avec une invite qui s'ouvre lorsque vous cliquez sur certains liens ou boutons dans CLEARVIEW. de confirmation.

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*section ou champ optionnel qui peut ou non être visible en fonction des paramètres sélectionnés, si le fournisseur est intégré ou non, etc.