Il s'agit d'une fonctionnalité vérifiable Clearview. Cliquez pour en savoir plus. [MANUEL]

La page Corrections manuelles est utilisée pour saisir les transactions qui doivent être annulées en partie ou en totalité pour des raisons telles qu'un article incorrect a été enregistré, un client a modifié la commande, etc. pour la journée.

Les corrections manuelles ne doivent être ajoutées sur cette page que lorsqu'elles n'ont pas été corrigées ou annulées sur le PDV. Les transactions qui ont été corrigées ou annulées sur le PDV n'apparaîtront pas sur cette page, mais apparaîtront dans les Annulations par Gérant sur le rapport Sommaire.

Les transactions saisies sur cette page ne modifieront pas les ventes, mais affecteront les dépôts en argent comptant.

La page commence par un filtre Les boîtes déroulantes qui vous permettent de sélectionner parmi les options disponibles. que vous pouvez utiliser pour sélectionner le Regroupement*, le Restaurant et la Date pour lesquels vous souhaitez afficher (ou mettre à jour) les corrections manuelles.

Les informations suivantes sont affichées sur la page :

  • Catégorie : Le type de correction manuelle.

    Cliquez ici pour savoir comment créer, modifier et supprimer des catégories de corrections manuelles.

  • Description : Détails de la correction manuelle (le cas échéant).

  • Caissier : Le caissier qui a enregistré dans la transaction de correction manuelle.

  • Caisse : La caisse La caisse ou le compteur auquel une transaction est enregistrée. dans laquelle la transaction a été enregistrée.

  • Montant : La valeur de base (avant taxes) de la partie annulée de la transaction.

  • Taxe^ : Les taxes sur le montant de base, le cas échéant.

  • Total : La valeur totale de la partie annulée de la transaction.

    Total = Montant + Taxes^

  • Indicateurs : Indique les actions effectuées sur la correction manuelle.

    • M : La correction manuelle a été créée manuellement dans CLEARVIEW.

    • Bouton Vérification : La correction manuelle a été modifiée.

      Cliquez sur le bouton Vérification pour voir les modifications apportées à la correction manuelle.

POUR AJOUTER UNE CORRECTION MANUELLE :

  1. Ouvrez la page Corrections manuelles.

  2. Sélectionnez le Regroupement*, le Restaurant et la Date pour lesquels vous souhaitez ajouter la correction manuelle dans les listes déroulantes.

  3. Cliquez sur le bouton Aller.

  4. Cliquez sur le bouton Créer.

  5. Dans la fenêtre Entrée des corrections manuelles :

    1. Sélectionnez le Caissier (le cas échéant) dans la liste déroulante.

    2. Sélectionnez la caisse La caisse ou le compteur auquel une transaction est enregistrée. dans lequel la transaction est enregistrée dans la liste déroulante Caisse.

    3. Sélectionnez le type de correction manuelle dans la liste déroulante Catégorie.

    • FerméPour créer une nouvelle catégorie :

      1. Cliquez sur Nouvelle catégorie.

        Dans la fenêtre Créer une catégorie de correction manuelle :

      2. Inscrivez le nom de la catégorie que vous souhaitez créer dans Description.

      3. Saisissez un numéro dans la Séquence (ce numéro détermine l'ordre dans lequel les catégories apparaîtront dans la liste déroulante).

        • C'est une bonne pratique d'éviter d'attribuer des numéros consécutifs lors de la création de catégories la première fois et d'utiliser plutôt des numéros avec de grands variations entre eux (par exemple, 10, 20, 30 et ainsi de suite). Ainsi, à l'avenir, de nouvelles catégories pourront facilement être insérées entre les deux, selon les besoins.

        • Si vous souhaitez que les catégories soient affichées par ordre alphabétique, définissez la séquence pour toutes les catégories sur le même nombre.

      4. Cliquez sur le bouton Créer.

    1. Saisissez les détails de la correction manuelle dans Description.

    2. Sélectionnez l'employé responsable de la correction manuelle dans la liste déroulante Employé.

    3. Saisissez le numéro de transaction à partir du reçu ou du PDV dans le Numéro de transaction.

    4. Saisissez le montant de la partie annulée de la transaction (avant taxes) dans Montant.

    5. Saisissez les taxes sur le montant en Taxe^.

    6. Cliquez sur le bouton Créer.

POUR AJOUTER PLUSIEURS CORRECTIONS MANUELLES :

  1. Ouvrez la page Corrections manuelles.

  2. Sélectionnez le Regroupement*, le Restaurant et la Date pour lesquels vous souhaitez ajouter les superpositions dans les listes déroulantes.

  3. Cliquez sur le bouton Aller.

  4. Cliquez sur le bouton Entrée globale.

  5. Dans la fenêtre Entrées quotidiennes - Corrections manuelles - Entrée globale :

    1. Sélectionnez le Caissier (le cas échéant) dans la liste déroulante.

    2. Sélectionnez la caisse La caisse ou le compteur auquel une transaction est enregistrée. dans lequel la transaction est enregistrée dans la liste déroulante Caisse.

    3. Sélectionnez le type de correction manuelle dans la liste déroulante Catégorie.

    • FerméPour créer une nouvelle catégorie :

      1. Cliquez sur Nouvelle catégorie.

        Dans la fenêtre Créer une catégorie de correction manuelle :

      2. Inscrivez le nom de la catégorie que vous souhaitez créer dans Description.

      3. Saisissez un numéro dans la Séquence (ce numéro détermine l'ordre dans lequel les catégories apparaîtront dans la liste déroulante).

        • C'est une bonne pratique d'éviter d'attribuer des numéros consécutifs lors de la création de catégories la première fois et d'utiliser plutôt des numéros avec de grands variations entre eux (par exemple, 10, 20, 30 et ainsi de suite). Ainsi, à l'avenir, de nouvelles catégories pourront facilement être insérées entre les deux, selon les besoins.

        • Si vous souhaitez que les catégories soient affichées par ordre alphabétique, définissez la séquence pour toutes les catégories sur le même nombre.

      4. Cliquez sur le bouton Créer.

    1. Saisissez les détails de la correction manuelle dans Description.

    2. Sélectionnez l'employé responsable de la correction manuelle dans la liste déroulante Employé.

    3. Saisissez le numéro de transaction à partir du reçu ou du PDV dans le Numéro de transaction.

    4. Saisissez le montant de la partie annulée de la transaction (avant taxes) dans Montant.

    5. Saisissez les taxes sur le montant en Taxe^.

    6. Cliquez sur le bouton Créer.

Cliquez ici pour savoir comment créer, modifier et supprimer des catégories correction manuelle.

POUR MODIFIER UNE CORRECTION MANUELLE :

  1. Ouvrez la page Corrections manuelles.

  2. Sélectionnez le Regroupement*, le Restaurant et la Date pour lesquels vous souhaitez modifier le surcroît dans les listes déroulantes.

  3. Cliquez sur le bouton Aller.

  4. Cliquez sur le bouton Mettre à jour à côté de la correction manuelle que vous souhaitez modifier.

  5. Dans la fenêtre Mettre à jour la correction manuelle :

    1. Apportez les modifications au besoin.

    2. Cliquez sur le bouton Mettre à jour.

POUR SUPPRIMER UNE CORRECTION MANUELLE :

  1. Ouvrez la page Corrections manuelles.

  2. Sélectionnez le Regroupement*, le Restaurant et la Date pour lesquels vous souhaitez supprimer la correction manuelle des listes déroulantes.

  3. Cliquez sur le bouton Aller.

  4. Cliquez sur le bouton Mettre à jour à côté de la correction manuelle que vous souhaitez supprimer.

  5. Dans la fenêtre Mettre à jour la correction manuelle :

    1. Cliquez sur le bouton Supprimer.

    2. Cliquez sur le bouton OK dans la fenêtre contextuelle Une boîte avec une invite qui s'ouvre lorsque vous cliquez sur certains liens ou boutons dans CLEARVIEW. de confirmation.

POUR VÉRIFIER UNE CORRECTION MANUELLE :

  • MÉTHODE 1 :

    1. Ouvrez la page Corrections manuelles.

    2. Sélectionnez le Regroupement*, le Restaurant et la Date pour lesquels vous souhaitez vérifier la correction manuelle dans les listes déroulantes.

    3. Cliquez sur le bouton Aller.

    4. Cliquez sur le bouton Vérification à côté de la correction manuelle que vous souhaitez vérifier.

  • MÉTHODE 2 :

    1. Ouvrez la page Corrections manuelles.

    2. Sélectionnez le Regroupement*, le Restaurant et la Date pour lesquels vous souhaitez vérifier la correction manuelle dans les listes déroulantes.

    3. Cliquez sur le bouton Aller.

    4. Cliquez sur le bouton Mettre à jour à côté de la correction manuelle que vous souhaitez vérifier.

    5. Cliquez sur le bouton Vérification dans la fenêtre Mettre à jour la correction manuelle.

Paramètres associés

^ou la TVH ou la TPS et/ou la TVP ou la TVA/exonérée de TVA (selon votre emplacement)

*section ou champ optionnel qui peut ou non être visible en fonction des paramètres sélectionnés, si le fournisseur est intégré ou non, etc.