Niveau de difficulté - Intermédiaire Impact - Niveau de l'organisation

Catégories correction manuelle vous permet de gérer les raisons pour lesquelles les transactions peuvent devoir être annulées dans votre organisation.

Pour accéder aux paramètres Catégories correction manuelle :

  1. Cliquez sur dans la barre de liens rapides Situé dans le coin supérieur droit d'une page, cela contient des icônes qui vous permettent d'accéder rapidement aux pages importantes. de n'importe quelle page.

  2. Dans la fenêtre Paramètres :

    Les paramètres associés à une page s'affichent automatiquement dans la boîte Liste. Si le paramètre auquel vous souhaitez accéder se trouve dans la boîte Liste, vous pouvez sauter l'étape a.

    1. Sélectionnez Financière dans la liste déroulante Filtre.

    2. Cliquez sur Catégories correction manuelle dans la boîte Liste du volet de gauche.

Les informations suivantes sont affichées sur la page des paramètres :

  • Description : Le nom de la catégorie de correction manuelle.

  • Séquence : L'ordre dans lequel la catégorie de correction manuelle est affichée dans la liste déroulante Catégorie lors de la création ou de la modification d'une correction manuelle sur la page Corrections manuelles.

  • État : Active indique que la catégorie de correction manuelle est actuellement incluse dans la liste déroulante Catégorie lors de la création ou de la modification d'une correction manuelle sur la page Corrections manuelles, tandis que Inactif indique qu'elle ne l'est pas.

  • Permettre les entrées au préalable :

    • Oui indique que les corrections manuelles créées peuvent être attribuées à la catégorie même si la fin de la journée précédente n'a pas été terminée.

    • Non indique que les corrections manuelles créés ne peuvent être attribués à la catégorie que si la fin de la journée précédente a été terminée.

FerméCréer une nouvelle catégorie de correction manuelle

  1. Accédez aux paramètres Catégories correction manuelle.

  2. Cliquez sur le bouton Créer.

  3. Dans la fenêtre Créer une catégorie de correction manuelle :

    1. Inscrivez le nom de la catégorie que vous souhaitez créer dans Description.

    2. Saisissez un numéro dans la Séquence (ce numéro détermine l'ordre dans lequel les catégories apparaîtront dans la liste déroulante).

      • C'est une bonne pratique d'éviter d'attribuer des numéros consécutifs lors de la création de catégories la première fois et d'utiliser plutôt des numéros avec de grands variations entre eux (par exemple, 10, 20, 30 et ainsi de suite). Ainsi, à l'avenir, de nouvelles catégories pourront facilement être insérées entre les deux, selon les besoins.

      • Si vous souhaitez que les catégories soient affichées par ordre alphabétique, définissez la séquence pour toutes les catégories sur le même nombre.

    3. Cliquez sur le bouton Créer.

Une nouvelle catégorie aura automatiquement la valeur Permettre les entrées au préalable définie sur Oui. Cela signifie que les superpositions avec la catégorie peuvent être créées pour la journée même si la fin de journée Achèvement des tâches de fin de journée sur le PDV, ce qui entraîne l'envoi de marqueurs de FDJ à CLEARVIEW. précédente n'a pas été terminée. Si vous ne souhaitez pas autoriser la création de superpositions avec la nouvelle catégorie à moins que la fin de la journée précédente n'ait été complétée, modifiez la catégorie créée et modifiez Permettre les entrées au préalable à Non.

FerméModifier une catégorie de correction manuelle

  1. Accédez aux paramètres Catégories correction manuelle.

  2. Cliquez sur le nom de la catégorie que vous souhaitez modifier.

  3. Dans la fenêtre Mettre à jour une catégorie de correction manuelle :

    1. Modifiez les détails au besoin.

    2. Cliquez sur le bouton Mettre à jour.

Si vous ne souhaitez pas qu'une certaine catégorie soit actuellement accessible aux utilisateurs de votre organisation, vous pouvez la désactiver en modifiant l'État à Inactif. Vous pouvez également le réactiver en changeant l'État à Actif si et lorsque vous commencez à l'utiliser.

FerméSupprimer une catégorie de correction manuelle

  1. Accédez aux paramètres Catégories correction manuelle.

  2. Cliquez sur le nom de la catégorie que vous souhaitez supprimer.

  3. Cliquez sur le bouton Supprimer dans la fenêtre Mettre à jour une catégorie de correction manuelle.

  4. Cliquez sur le bouton OK dans la fenêtre contextuelle Une boîte avec une invite qui s'ouvre lorsque vous cliquez sur certains liens ou boutons dans CLEARVIEW. de demande de confirmation.

Seules les catégories qui n'ont pas été utilisées pour une correction manuelle peuvent être supprimées.

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*section ou champ optionnel qui peut ou non être visible en fonction des paramètres sélectionnés, si le fournisseur est intégré ou non, etc.