Liste - Bons de commande

La page Liste - Bons de commande répertorie tous les bons de commande créés dans le passé, vous permet de créer de nouveaux bons de commande et de visualiser, créer et supprimer des bons de commande existants.

Les informations suivantes s'affichent pour le Regroupement*, le Restaurant, le Fournisseur, l'État et le # du BC sélectionnés à l'aide des filtres Les boîtes déroulantes qui vous permettent de sélectionner parmi les options disponibles. en haut de la page :

# du BC : Le numéro de référence attribué automatiquement au bon de commande lorsqu'il a été créé.
Fournisseur : Le nom du fournisseur pour lequel le bon de commande a été créé.
Restaurant : Le restaurant pour lequel les produits ont été commandés.
Date de la commande : La date de la commande sur le bon de commande.
Date livraison : La date à laquelle la commande a été/doit être livrée.
Groupe de commande : Le nom du groupe de commande utilisé lors de la création du bon de commande (Tous les produits indiquent qu'aucun groupe de commande n'a été sélectionné).
État : Ouvert indique que la commande n'a pas encore été reçue (une facture n'a pas été créée) , tandis que Fermé indique qu'une facture a été créée pour le bon de commande.

Pour afficher la facture d'un bon de commande fermé, consultez le bon de commande, puis cliquez sur le # de facture sur la page Mettre à jour le bon de commande.

POUR AFFICHER UN BC :

Ouvrez la page Liste - Bons de commande.
Utilisez les filtres Les boîtes déroulantes qui vous permettent de sélectionner parmi les options disponibles. en haut de la page pour trouver le bon de commande que vous souhaitez afficher, si nécessaire.
Cliquez sur le # du BC de commande de celui que vous souhaitez afficher.
Cliquez sur le bouton Afficher les détails du BC dans la fenêtre Mettre à jour le bon de commande.

POUR MODIFIER UN BC :

Seuls les bons de commande dont l'État est Ouvert (aucune facture associée) peuvent être modifiés.
Bien que vous puissiez modifier un bon de commande qui a déjà été envoyé à un fournisseur, nous vous recommandons de ne pas le faire (en particulier s'il a été envoyé par voie électronique à un fournisseur intégré Un fournisseur dont le système de commande a été intégré à CLEARVIEW afin que vous puissiez lui envoyer vos bons de commande par voie électronique et recevoir ses factures électroniques directement dans CLEARVIEW.), car cela pourrait causer de la confusion et entraîner des erreurs dans la commande livrée. Contactez directement votre fournisseur pour discuter de toute modification apportée à un bon de commande qui a déjà été envoyé.

Ouvrez la page Liste - Bons de commande.
Utilisez les filtres Les boîtes déroulantes qui vous permettent de sélectionner parmi les options disponibles. en haut de la page pour trouver le bon de commande que vous souhaitez modifier, si nécessaire.
Cliquez sur le # du BC de commande du bon de commande que vous souhaitez modifier.
Dans la fenêtre Mettre à jour le bon de commande :
1. Sélectionnez l'ordre dans lequel vous souhaitez que les articles soient affichés dans le Séquence de produit.
2. Cliquez sur le bouton Entrée - Feuille de commande, Afficher toutes les catégories/sous-catégories ou sur le nom de la catégorie/sous-catégorie que vous souhaitez modifier.
3. Dans la fenêtre Feuille de travail du bon de commande* ou Liste de produits du BC* :
  1. Utilisez la barre de recherche* pour ajouter des articles non définis pour des commandes régulières si nécessaire.
  2. Vérifiez la Quantité de commande pour les articles et modifiez-les au besoin.
  3. Cliquez sur le bouton Mettre à jour le BC.
  4. Cliquez sur le bouton OK dans la fenêtre contextuelle Une boîte avec une invite qui s'ouvre lorsque vous cliquez sur certains liens ou boutons dans CLEARVIEW. de confirmation.
4. Cliquez sur le bouton Mettre à jour pour enregistrer les modifications ou sur le bouton Retour à la liste pour fermer la page.
Le bouton Transformer le BC en facture est destiné à convertir le BC Bon de commande en facture une fois la commande reçue. Cliquez ici pour savoir comment.

POUR SUPPRIMER UN BC :

Seuls les bons de commande dont l'État est Ouvert (aucune facture associée) peuvent être supprimés.

Ouvrez la page Liste - Bons de commande.
Utilisez les filtres Les boîtes déroulantes qui vous permettent de sélectionner parmi les options disponibles. en haut de la page pour trouver le bon de commande que vous souhaitez supprimer, si nécessaire.
Cliquez sur le # du BC de commande du bon de commande que vous souhaitez supprimer.
Dans la fenêtre Mettre à jour le bon de commande :
Cliquez sur le bouton Supprimer.
Cliquez sur le bouton OK dans la fenêtre contextuelle Une boîte avec une invite qui s'ouvre lorsque vous cliquez sur certains liens ou boutons dans CLEARVIEW. de demande de confirmation.

Si un bon de commande a déjà été soumis par voie électronique au fournisseur, sa suppression n'annulera pas le bon de commande. Vous devrez contacter directement le fournisseur pour annuler la commande.

Paramètres associés

Produit du fournisseur contrôle chaque format d'emballage des articles d'inventaire fournis par le fournisseur.
Produit - Mise à jour globale fournit une méthode facile pour mettre à jour rapidement la disponibilité et le prix de plusieurs produits du fournisseur.
Fournisseurs contrôle les paramètres des fournisseurs pour tous les restaurants.
Feuille rendement des ventes contrôle les paramètres de rendement pour les commandes suggérées.
Rapports d'inventaire contrôle si les chiffres théoriques négatifs sont affichés.
Mappage de produits satellites contrôle les articles au menu qui peuvent être transférés d'un restaurant à un autre au sein de l'organisation.

*section ou champ optionnel qui peut ou non être visible en fonction des paramètres sélectionnés, si le fournisseur est intégré ou non, etc.