Recevoir bon de commande

Recevoir un bon de commande vous permet de convertir un bon de commande en une facture et d'ajouter par la suite le stock reçu à votre inventaire existant.

La page Recevoir bon de commande peut être atteinte par :

Inventaire > Achats dans la barre de navigation La rangée d'étiquettes qui se trouvent dans le coin supérieur gauche d'une page, sous le logo CLEARVIEW.
Inventaire > Facturation dans la barre de navigation La rangée d'étiquettes qui se trouvent dans le coin supérieur gauche d'une page, sous le logo CLEARVIEW.

Vous pouvez également convertir un BC Bon de commande en facture en :

Créer une facture et sélectionner le BC Bon de commande dans le processus.
Modifier le bon de commande et cliquer sur le bouton Transformer le BC en facture. Vous pouvez ensuite suivre les instructions ci-dessous à partir de l'étape 4.

POUR RECEVOIR UN BC/CONVERTIR UN BC EN FACTURE :

Pour les fournisseurs intégrés qui envoient des factures électroniques via CLEARVIEW, vous n'avez pas besoin de recevoir un bon de commande car ce processus est automatiquement effectué lorsque CLEARVIEW reçoit la facture.

Ouvrez la page Recevoir bon de commande.
Saisissez le # du BC de commande et/ou utilisez les filtres Les boîtes déroulantes qui vous permettent de sélectionner parmi les options disponibles. pour trouver le ou les bons de commande que vous recherchez (aucun des champs n'est obligatoire).
Cliquez sur le bouton Trouver.
Cliquez sur le # du BC reçu.
Cliquez sur le bouton Transformer le BC en facture dans la fenêtre Mettre à jour le bon de commande.
Dans la fenêtre Créer facture :
1. Saisissez le Numéro de facture.
2. Vérifiez la Date de facturation et modifiez-la si nécessaire.
3. Vérifiez la Date reçu et modifiez-la si nécessaire.
4. Inscrivez toutes les notes à usage interne dans Mémo interne si nécessaire.
5. Cliquez sur le bouton Créer.
6. Cliquez sur le bouton OK dans la fenêtre contextuelle Une boîte avec une invite qui s'ouvre lorsque vous cliquez sur certains liens ou boutons dans CLEARVIEW. de confirmation.
7. Vérifiez les chiffres de Taxe^, Livraison et de Ristourne/Escompte avec la facture reçue du fournisseur, et mettez à jour les valeurs si nécessaire.
8. Cliquez sur le bouton Mettre à jour si vous avez apporté des modifications aux chiffres.
- Pour modifier la quantité ou le prix des produits du fournisseur existants :
  1. Cliquez sur le bouton Afficher les détails de la facture.
  2. Dans la fenêtre Détails de la facture :
    1. Apportez les modifications nécessaires à la Qté reçu et au Coût de l’unité.
      
      La modification du Coût de l’unité mettra à jour le Prix actuel du Produit du fournisseur pour le restaurant une fois la facture clôturée.
    2. Cliquez sur le bouton Soumettre.
    3. Cliquez sur le bouton OK dans la fenêtre contextuelle Une boîte avec une invite qui s'ouvre lorsque vous cliquez sur certains liens ou boutons dans CLEARVIEW. de confirmation.
1. Si vous n'avez pas besoin d'apporter d'autres modifications à la facture, cliquez sur le bouton Fermer la facture.
  - La fermeture de la facture ajoutera le stock reçu à l'inventaire.
  - Une facture fermée peut être rouverte afin qu'elle puisse être modifiée.
2. Cliquez sur le bouton OK dans la fenêtre contextuelle Une boîte avec une invite qui s'ouvre lorsque vous cliquez sur certains liens ou boutons dans CLEARVIEW. de demande de confirmation.

Fermer la facture ajoute le stock reçu à l'inventaire.

Paramètres associés

Produit du fournisseur contrôle chaque format d'emballage des articles d'inventaire fournis par le fournisseur.
Produit - Mise à jour globale fournit une méthode facile pour mettre à jour rapidement la disponibilité et le prix de plusieurs produits du fournisseur.
Fournisseurs contrôle les paramètres des fournisseurs pour tous les restaurants.

*section ou champ optionnel qui peut ou non être visible en fonction des paramètres sélectionnés, si le fournisseur est intégré ou non, etc.