Liste des transferts courants

Cette page répertorie tous les transferts créés dans CLEARVIEW, ainsi que les informations de base et l'État des transferts. Ici, vous pouvez afficher, modifier, supprimer, approuver, rembourser et rouvrir les transferts passés.

Les informations suivantes s'affichent sur la page du Avec le restaurant, du Type de transfert et de l'État sélectionné à l'aide des filtres Les boîtes déroulantes qui vous permettent de sélectionner parmi les options disponibles. en haut de la page :

Sélectionner Défaut dans la liste déroulante État dans les filtres Les boîtes déroulantes qui vous permettent de sélectionner parmi les options disponibles. affichera les transactions Complétée de la semaine dernière et toutes les transactions Solde dû, En cours et En attente d'approbation.

# de transfert : Le numéro de référence généré automatiquement pour identifier le transfert.
Date du transfert : La date à laquelle les articles ont été transférés.
Demandé par : Le restaurant qui a créé le transfert.
Type de transfert : Le type de transfert.
Restaurant expéditeur : Le restaurant qui a transféré des articles hors du restaurant.
Restaurant récepteur : Le restaurant qui a reçu les articles transférés.
État :
- En cours : Le transfert a été créé dans CLEARVIEW mais n'a pas été envoyé/fermé.
  
  Pour terminer le transfert, ouvrez le transfert et cliquez sur le bouton Demande d'approbation* ou Fermer le transfert*.
- En attente d'approbation : Un transfert vers un restaurant interne qui a été créé et est en attente d'approbation de l'autre restaurant.
- Refusé : Un transfert qui a été refusé par un restaurant interne. Vérifiez la section mémo pour la raison pour laquelle le transfert a été refusé.
  
  Un transfert refusé peut être modifié et envoyé pour approbation à nouveau si nécessaire.
- Complétée : Un transfert externe qui a été clôturé ou un transfert interne qui a été approuvé.
- Solde dû : Un transfert suivi (prêt/emprunt) qui est en attente de remboursement.
Total : La valeur totale des marchandises incluses dans le dossier de transfert.

POUR AFFICHER LES DÉTAILS D'UN TRANSFERT :

Ouvrez la page Liste des transferts courants.
Utilisez les filtres Les boîtes déroulantes qui vous permettent de sélectionner parmi les options disponibles. pour trouver le transfert que vous recherchez, si nécessaire.
Cliquez sur le # de transfert du transfert que vous souhaitez afficher.

POUR APPROUVER/REFUSER UN TRANSFERT :

Seuls les transferts internes ont un processus en deux étapes où le deuxième restaurant doit approuver le transfert pour le terminer.

Ouvrez la page Liste des transferts courants.
Utilisez les filtres Les boîtes déroulantes qui vous permettent de sélectionner parmi les options disponibles. pour trouver le transfert que vous recherchez, si nécessaire.
Cliquez sur le # de transfert de celui que vous souhaitez approuver/refuser.

Les transferts qui nécessitent une approbation auront l'État En attente d'approbation.
Dans la fenêtre Mettre à jour le transfert :
1. Saisissez toute note à usage interne dans la Mémo, au besoin.
  
  Ce champ est obligatoire si le transfert est rejeté.
2. Cliquez sur le bouton Approuver ou Refuser pour approuver ou rejeter le transfert, respectivement.
3. Cliquez sur le bouton OK dans la fenêtre contextuelle Une boîte avec une invite qui s'ouvre lorsque vous cliquez sur certains liens ou boutons dans CLEARVIEW. de demande de confirmation.
4. Cliquez sur le bouton OK dans la fenêtre contextuelle Une boîte avec une invite qui s'ouvre lorsque vous cliquez sur certains liens ou boutons dans CLEARVIEW. de confirmation*.

Une fois qu'une demande de transfert est Autorisée, le niveau de stock des articles en stock/produits du fournisseur inclus dans le transfert pour le restaurant qui a approuvé le transfert sera ajusté pour la quantité transférée.

POUR REMBOURSER UN TRANSFERT AUPRÈS D'UN RESTAURANT INTERNE :

Ouvrez la page Liste des transferts courants.
Utilisez les filtres Les boîtes déroulantes qui vous permettent de sélectionner parmi les options disponibles. pour trouver le transfert que vous recherchez, si nécessaire.
Cliquez sur le # de transfert de celui que vous souhaitez rembourser.

Tous les transferts qui sont en attente de remboursement auront l'État Solde dû.
Cliquez sur le bouton Créer un remboursement dans la fenêtre Mettre à jour les transferts.
Dans la fenêtre Créer un transfert :
1. Inscrivez toutes les notes à usage interne dans Mémo interne si nécessaire.
2. Cliquez sur le bouton Créer.
3. Cliquez sur le bouton OK dans la fenêtre contextuelle Une boîte avec une invite qui s'ouvre lorsque vous cliquez sur certains liens ou boutons dans CLEARVIEW. de confirmation.
4. Cliquez sur le bouton Demander l'approbation.
5. Cliquez sur le bouton OK dans la fenêtre contextuelle Une boîte avec une invite qui s'ouvre lorsque vous cliquez sur certains liens ou boutons dans CLEARVIEW. de demande de confirmation*.
6. Cliquez sur le bouton OK dans la fenêtre contextuelle Une boîte avec une invite qui s'ouvre lorsque vous cliquez sur certains liens ou boutons dans CLEARVIEW. de confirmation.

Vous pouvez également rembourser un transfert à partir de la page Liste - Transferts non-réglés ou en créant un nouveau transfert à partir de la page Créer un transfert.

POUR REMBOURSER UN TRANSFERT AUPRÈS D'UN RESTAURANT EXTERNE :

Ouvrez la page Liste des transferts courants.
Utilisez les filtres Les boîtes déroulantes qui vous permettent de sélectionner parmi les options disponibles. pour trouver le transfert que vous recherchez, si nécessaire.
Cliquez sur le # de transfert de celui que vous souhaitez rembourser.

Tous les transferts qui sont en attente de remboursement auront l'État Solde dû.
Cliquez sur le bouton Créer un remboursement dans la fenêtre Mettre à jour les transferts.
Dans la fenêtre Créer un transfert :
1. Inscrivez toutes les notes à usage interne dans Mémo interne si nécessaire.
2. Cliquez sur le bouton Créer.
3. Cliquez sur le bouton OK dans la fenêtre contextuelle Une boîte avec une invite qui s'ouvre lorsque vous cliquez sur certains liens ou boutons dans CLEARVIEW. de confirmation.
4. Cliquez sur le bouton Fermer le transfert.
  
  Cliquer sur le bouton Fermer fermera la fenêtre de transfert, mais n'achèvera pas le transfert. Si vous fermez la fenêtre de transfert, vous devrez modifier le transfert et le terminer en cliquant sur le bouton Fermer le transfert.
5. Cliquez sur le bouton OK dans la fenêtre contextuelle Une boîte avec une invite qui s'ouvre lorsque vous cliquez sur certains liens ou boutons dans CLEARVIEW. de demande de confirmation.
6. Cliquez sur le bouton OK dans la fenêtre contextuelle Une boîte avec une invite qui s'ouvre lorsque vous cliquez sur certains liens ou boutons dans CLEARVIEW. de confirmation.

Vous pouvez également rembourser un transfert à partir de la page Liste - Transferts non-réglés ou en créant un nouveau transfert à partir de la page Créer un transfert.

POUR MODIFIER UN TRANSFERT INTERNE :

Seuls les transferts avec l'État En cours ou Refusé peuvent être modifiés.
Les transferts avec l'État Solde dû ou Complété, et la Date de transfert après le dernier compte fermé Un inventaire enregistré dans CLEARVIEW, avec l'état Fermé (c.-à-d. que le compte a été enregistré à l'aide du bouton Fermer le compte)., peuvent être modifiés en les rouvrant d'abord.

Ouvrez la page Liste des transferts courants.
Utilisez les filtres Les boîtes déroulantes qui vous permettent de sélectionner parmi les options disponibles. pour trouver le transfert que vous recherchez, si nécessaire.
Cliquez sur le # de transfert du transfert que vous souhaitez modifier.
Dans la fenêtre Mettre à jour le transfert :
1. Cochez la case dans la colonne Supprimer d'un article si vous souhaitez supprimer l'article.
2. Pour ajouter d'autres articles :
  1. Cliquez sur le bouton Ajouter des produits* pour les produits finis ou recherchez les matières premières à l'aide de la barre de Chercher*.
  2. Dans la fenêtre Ajouter des articles au transfert*/Ajouter des produits au transfert* :
    1. Saisissez la Quantité* du produit fini ou de la matière première à transférer selon chaque méthode dans la colonne Transfert*.
      - Par méthode #1, #2 et #3 sont les tailles d'emballage dans lesquelles l'article est stocké, avec Par méthode #1 étant la plus grande unité (par exemple, une caisse La caisse ou le compteur auquel une transaction est enregistrée. de tomates), Par méthode #3 étant la plus petite unité (par exemple, chaque tomate) et Par méthode #2 étant toutes les unités qui peuvent être entre (pour illustrer, si la caisse La caisse ou le compteur auquel une transaction est enregistrée. de tomates contient 24 boîtes, la boîte serait Par méthode #2 pour les tomates).
    2. Cliquez sur le bouton Soumettre.
    3. Cliquez sur le bouton OK dans la fenêtre contextuelle Une boîte avec une invite qui s'ouvre lorsque vous cliquez sur certains liens ou boutons dans CLEARVIEW. de confirmation.
3. Apportez les modifications nécessaires aux quantités.
4. Cliquez sur le bouton Mettre à jour - transfert.
5. Cliquez sur le bouton OK dans la fenêtre contextuelle Une boîte avec une invite qui s'ouvre lorsque vous cliquez sur certains liens ou boutons dans CLEARVIEW. de confirmation.
6. Cliquez sur le bouton Demander l'approbation.
7. Cliquez sur le bouton OK dans la fenêtre contextuelle Une boîte avec une invite qui s'ouvre lorsque vous cliquez sur certains liens ou boutons dans CLEARVIEW. de demande de confirmation*.
8. Cliquez sur le bouton OK dans la fenêtre contextuelle Une boîte avec une invite qui s'ouvre lorsque vous cliquez sur certains liens ou boutons dans CLEARVIEW. de confirmation.

Les articles surlignés en rouge sont ceux actuellement inactifs dans l'un des restaurants impliqués dans le transfert. Si l'un de ces articles est ajouté au transfert, vous serez invité à les activer avant de pouvoir terminer le transfert. Si vous souhaitez les activer, cliquez sur OK. Sinon, cliquez sur Annuler, ou supprimez les articles et demandez une approbation de nouveau.

POUR MODIFIER UN TRANSFERT EXTERNE :

Seuls les transferts avec l'État En cours ou Refusé peuvent être modifiés.
Les transferts avec l'État Solde dû ou Complété, et la Date de transfert après le dernier compte fermé Un inventaire enregistré dans CLEARVIEW, avec l'état Fermé (c.-à-d. que le compte a été enregistré à l'aide du bouton Fermer le compte)., peuvent être modifiés en les rouvrant d'abord.

Ouvrez la page Liste des transferts courants.
Utilisez les filtres Les boîtes déroulantes qui vous permettent de sélectionner parmi les options disponibles. pour trouver le transfert que vous recherchez, si nécessaire.
Cliquez sur le # de transfert du transfert que vous souhaitez modifier.
Dans la fenêtre Mettre à jour le transfert :
1. Cochez la case dans la colonne Supprimer d'un article si vous souhaitez supprimer l'article.
2. Pour ajouter d'autres articles :
  1. Cliquez sur le bouton Ajouter des produits* pour les produits finis ou recherchez les matières premières à l'aide de la barre de Chercher*.
  2. Dans la fenêtre Ajouter des articles au transfert*/Ajouter des produits au transfert* :
    1. Saisissez la Quantité* du produit fini ou de la matière première à transférer selon chaque méthode dans la colonne Transfert*.
      - Par méthode #1, #2 et #3 sont les tailles d'emballage dans lesquelles l'article est stocké, avec Par méthode #1 étant la plus grande unité (par exemple, une caisse La caisse ou le compteur auquel une transaction est enregistrée. de tomates), Par méthode #3 étant la plus petite unité (par exemple, chaque tomate) et Par méthode #2 étant toutes les unités qui peuvent être entre (pour illustrer, si la caisse La caisse ou le compteur auquel une transaction est enregistrée. de tomates contient 24 boîtes, la boîte serait Par méthode #2 pour les tomates).
    2. Cliquez sur le bouton Soumettre.
    3. Cliquez sur le bouton OK dans la fenêtre contextuelle Une boîte avec une invite qui s'ouvre lorsque vous cliquez sur certains liens ou boutons dans CLEARVIEW. de confirmation.
3. Apportez les modifications nécessaires aux quantités.
4. Cliquez sur le bouton Mettre à jour - transfert.
5. Cliquez sur le bouton OK dans la fenêtre contextuelle Une boîte avec une invite qui s'ouvre lorsque vous cliquez sur certains liens ou boutons dans CLEARVIEW. de confirmation.
6. Cliquez sur le bouton Fermer le transfert.
  
  Cliquer sur le bouton Fermer fermera la fenêtre de transfert, mais n'achèvera pas le transfert. Si vous fermez la fenêtre de transfert, vous devrez modifier le transfert et le terminer en cliquant sur le bouton Fermer le transfert.
7. Cliquez sur le bouton OK dans la fenêtre contextuelle Une boîte avec une invite qui s'ouvre lorsque vous cliquez sur certains liens ou boutons dans CLEARVIEW. de demande de confirmation.
8. Cliquez sur le bouton OK dans la fenêtre contextuelle Une boîte avec une invite qui s'ouvre lorsque vous cliquez sur certains liens ou boutons dans CLEARVIEW. de confirmation.

POUR SUPPRIMER UN TRANSFERT :

Seuls les transferts dont l'État est En attente d'approbation, En cours ou Refusé peuvent être supprimés.
Les transferts dont l'État est Solde dû ou Complétée et la Date de transfert après le dernier compte fermé Un inventaire enregistré dans CLEARVIEW, avec l'état Fermé (c.-à-d. que le compte a été enregistré à l'aide du bouton Fermer le compte). peuvent être supprimés en les rouvrant d'abord.

Ouvrez la page Liste des transferts courants.
Utilisez les filtres Les boîtes déroulantes qui vous permettent de sélectionner parmi les options disponibles. pour trouver le transfert que vous recherchez, si nécessaire.
Cliquez sur le # de transfert de celui que vous souhaitez supprimer.
Dans la fenêtre Mettre à jour le transfert :
1. Cliquez sur le bouton Supprimer.
2. Cliquez sur le bouton OK dans la fenêtre contextuelle Une boîte avec une invite qui s'ouvre lorsque vous cliquez sur certains liens ou boutons dans CLEARVIEW. de demande de confirmation.
3. Cliquez sur le bouton OK dans la fenêtre contextuelle Une boîte avec une invite qui s'ouvre lorsque vous cliquez sur certains liens ou boutons dans CLEARVIEW. de confirmation.

POUR ROUVRIR UN TRANSFERT :

Les transferts ne peuvent être rouverts que si la Date du transfert est postérieure au dernier compte fermé Un inventaire enregistré dans CLEARVIEW, avec l'état Fermé (c.-à-d. que le compte a été enregistré à l'aide du bouton Fermer le compte). pour les restaurants internes Restaurants répertoriés sous votre organisation dans CLEARVIEW. impliqués dans le transfert.

Ouvrez la page Liste des transferts courants.
Utilisez les filtres Les boîtes déroulantes qui vous permettent de sélectionner parmi les options disponibles. pour trouver le transfert que vous recherchez, si nécessaire.
Cliquez sur le # de transfert de celui que vous souhaitez rouvrir.
Dans la fenêtre Mettre à jour le transfert :
1. Cliquez sur le bouton Réouvrir le transfert.
2. Cliquez sur le bouton OK dans la fenêtre contextuelle Une boîte avec une invite qui s'ouvre lorsque vous cliquez sur certains liens ou boutons dans CLEARVIEW. de confirmation.

Paramètres associés

Transferts - Sites externes contrôle les restaurants à l'extérieur de votre organisation avec lesquels vous pouvez transférer des articles.
Mappage de produits satellites contrôle les articles au menu qui peuvent être transférés d'un restaurant à un autre au sein de l'organisation.
Inv. article - Liste maitresse contrôle la liste complète des articles d'inventaire dans l'organisation.
Inventaire - Article par site contrôle les articles d'inventaire pour le restaurant sélectionné.
Articles d'inventaire contrôle la configuration des articles d'inventaire individuels.
Hypothèses de ventes contrôle les hypothèses de vente qui sont associées aux recettes.

*section ou champ optionnel qui peut ou non être visible en fonction des paramètres sélectionnés, si le fournisseur est intégré ou non, etc.