Créer un transfert

Cette page vous permet de créer des transferts entre des restaurants internes Restaurants répertoriés sous votre organisation dans CLEARVIEW. ainsi que vers/depuis des restaurants externes Tout restaurant ou toute entité qui n'est pas répertorié dans votre organisation dans CLEARVIEW. (par exemple, un restaurant d'un ami en bas de la rue avec lequel vous avez une compréhension mutuelle).

La page Créer un transfert peut être consultée via le lien suivant :

Le lien Créer un transfert sous Inventaire > Transfert de biens dans la barre de navigation La rangée d'étiquettes qui se trouvent dans le coin supérieur gauche d'une page, sous le logo CLEARVIEW.
Le bouton Créer de la page Trouver un transfert.
Le bouton Créer de la page Liste des transferts courants.

Il existe trois types de transferts qui peuvent être créés :

Produits finis : Vous pouvez comptabiliser les mets au menu en utilisant Produit fini entrant et Produit fini sortant pour les articles qui entrent et sortent, respectivement.

Les transferts de mets au menu (transferts de Produit fini entrant et Produit fini sortant) sont principalement destinés à une relation de restaurant source vers un ou des restaurants satellites (où un ou plusieurs articles pourraient être préparés par le restaurant source et fournis aux restaurants satellites à des fins de vente). Cliquez ici pour en savoir plus.
- Les mets au menu en cours de transfert doivent être configurés dans le Mappage de produits satellites avant de pouvoir les ajouter à un transfert.
- Pour le transfert occasionnel de mets au menu qui peuvent se produire entre les restaurants homologues, nous vous recommandons de noter le Mappage de produits satellites pour les mets au menu que vous transférez avant du modifier, et du modifier à nouveau après le transfert.
Cliquez ici pour savoir comment configurer le Mappage de produits satellites.
Matières premières : Vous pouvez comptabiliser les matières premières en utilisant Transfert entrantpour les articles reçus par votre restaurant et Transfert sortant pour les articles envoyés depuis votre restaurant. Les matières premières peuvent être sous la forme d'articles en stock ou de produits du fournisseur en fonction de la Méthode de saisie de compte sélectionnée.

Cliquez ici pour savoir comment modifier la Méthode de saisie de compte dans les rapports d'inventaire.
Transferts surveillés de matières premières : Si vous souhaitez suivre les articles en stock ou les produits du fournisseur empruntés ou prêtés jusqu'à ce qu'ils soient retournés, vous pouvez utiliser Prêt, Emprunt et Remboursement.
- Prêt pour des matières premières qui sortent, et vous vous attendez à ce qu'elles reviennent,
- Emprunt pour les matières premières qui entrent, et vous avez l'intention de retourner, et
- Remboursement des matières premières qui sont retournées après avoir été prêtées ou empruntées.

Toute matière première transférée affectera le niveau de stock de l'article au(x) restaurant(s) concerné(s).

Les transferts peuvent être avec :

Restaurants internes Restaurants répertoriés sous votre organisation dans CLEARVIEW. : Restaurants qui existent au sein de votre organisation CLEARVIEW.

Les transferts entre restaurants internes Restaurants répertoriés sous votre organisation dans CLEARVIEW. sont un processus en deux étapes dans lequel une fois le transfert créé par un restaurant, le transfert doit être accepté par l'autre restaurant et ce n'est qu'à ce moment-là que le processus sera terminé dans CLEARVIEW.

Pour les transferts internes de matières premières, le niveau de stock du restaurant qui a créé le transfert est affecté immédiatement, tandis que le niveau de stock de l'autre restaurant impliqué dans le transfert est affecté seulement une fois le transfert approuvé.

Restaurants externes Tout restaurant ou toute entité qui n'est pas répertorié dans votre organisation dans CLEARVIEW. : Restaurants en dehors de votre organisation CLEARVIEW.

Les dons effectués peuvent être comptabilisés comme des transferts effectués dans des restaurants externes Tout restaurant ou toute entité qui n'est pas répertorié dans votre organisation dans CLEARVIEW..

POUR CRÉER UN TRANSFERT INTERNE :

Les articles transférés entre les restaurants internes Restaurants répertoriés sous votre organisation dans CLEARVIEW. se refléteront dans l'inventaire des deux restaurants au moyen d'une seule transaction. Par conséquent, les deux restaurants ne devraient pas créer de transfert pour la même transaction, car cela expliquerait le transfert deux fois dans les deux restaurants.

Allez sur la page Créer un transfert.

Si un transfert similaire a été créé plus tôt, vous pouvez copier et modifier le transfert. Cliquez ici pour en savoir plus.
Sélectionnez la Date à laquelle le transfert a été effectué dans la liste déroulante.
Sélectionnez votre Restaurant dans la liste déroulante.
Sélectionnez le Type de transfert dans la liste déroulante.
Sélectionnez le Restaurant interne dans la liste déroulante Transférer avec*.
Sélectionnez le restaurant avec lequel le transfert est effectué dans la liste déroulante.
Cliquez sur le bouton Sélectionner le transfert*.

Le bouton Sélectionner un transfert n'est disponible que si le Type de transfert sélectionné est Remboursement.
- Sélectionnez le transfert d'origine en cours de remboursement dans la fenêtre Requête de transfert en attente.
Saisissez toute note à usage interne dans la Mémo, au besoin.
Cliquez sur le bouton Créer.
Cliquez sur le bouton OK dans la fenêtre contextuelle Une boîte avec une invite qui s'ouvre lorsque vous cliquez sur certains liens ou boutons dans CLEARVIEW. de confirmation.
Cliquez sur le bouton Ajouter des produits* pour les produits finis ou recherchez les matières premières à l'aide de la barre de Chercher*.
Dans la fenêtre Ajouter des articles au transfert*/Ajouter des produits au transfert* :
1. Saisissez la Quantité* du produit fini ou de la matière première à transférer selon chaque méthode dans la colonne Transfert*.
  - Par méthode #1, #2 et #3 sont les tailles d'emballage dans lesquelles l'article est stocké, avec Par méthode #1 étant la plus grande unité (par exemple, une caisse La caisse ou le compteur auquel une transaction est enregistrée. de tomates), Par méthode #3 étant la plus petite unité (par exemple, chaque tomate) et Par méthode #2 étant toutes les unités qui peuvent être entre (pour illustrer, si la caisse La caisse ou le compteur auquel une transaction est enregistrée. de tomates contient 24 boîtes, la boîte serait Par méthode #2 pour les tomates).
2. Cliquez sur le bouton Soumettre.
3. Cliquez sur le bouton OK dans la fenêtre contextuelle Une boîte avec une invite qui s'ouvre lorsque vous cliquez sur certains liens ou boutons dans CLEARVIEW. de confirmation.
Répétez les étapes 11 et 12 pour ajouter d'autres articles.
Cliquez sur le bouton Demander l'approbation.
Cliquez sur le bouton OK dans la fenêtre contextuelle Une boîte avec une invite qui s'ouvre lorsque vous cliquez sur certains liens ou boutons dans CLEARVIEW. de demande de confirmation*.
Cliquez sur le bouton OK dans la fenêtre contextuelle Une boîte avec une invite qui s'ouvre lorsque vous cliquez sur certains liens ou boutons dans CLEARVIEW. Le transfert a été envoyé pour approbation*.

Les articles surlignés en rouge sont ceux actuellement inactifs dans l'un des restaurants impliqués dans le transfert. Si l'un de ces articles est ajouté au transfert, vous serez invité à les activer avant de pouvoir terminer le transfert. Si vous souhaitez les activer, cliquez sur OK. Sinon, cliquez sur Annuler, ou supprimez les articles et demandez une approbation de nouveau.

POUR CRÉER UN TRANSFERT EXTERNE :

Allez sur la page Créer un transfert.

Si un transfert similaire a été créé plus tôt, vous pouvez copier et modifier le transfert. Cliquez ici pour en savoir plus.
Sélectionnez la Date à laquelle le transfert a été effectué dans la liste déroulante.
Sélectionnez votre Restaurant dans la liste déroulante.
Sélectionnez le Type de transfert dans la liste déroulante.
Sélectionnez le Restaurant externe dans la liste déroulante Transfert avec*.
Cliquez sur le bouton Sélectionner un restaurant.
Sélectionnez le restaurant avec lequel le transfert est effectué dans la fenêtre Résultats de la recherche de restaurant.

Si le restaurant n'existe pas :
1. Cliquez sur le bouton Créer un restaurant externe.
2. Dans la fenêtre Créer un restaurant pour les transferts :
  1. Saisissez un nom pour le restaurant dans Description.
  2. Saisissez le nom de la personne à contacter au restaurant dans Nom du contact, si disponible.
  3. Saisissez le # de téléphone du contact du restaurant, si disponible.
  4. Saisissez toute autre information sur le restaurant que vous souhaitez conserver dans le Mémo.
  5. Réglez l'État sur Actif si vous souhaitez pouvoir effectuer des transferts vers/depuis le restaurant immédiatement ou Inactif si vous ne souhaitez pas activer les transferts vers/depuis le restaurant pour le moment.
  6. Cliquez sur le bouton Créer.
  7. Cliquez sur le bouton OK dans la fenêtre contextuelle Une boîte avec une invite qui s'ouvre lorsque vous cliquez sur certains liens ou boutons dans CLEARVIEW. de confirmation.
Cliquez sur le bouton Sélectionner le transfert*.

Le bouton Sélectionner un transfert n'est disponible que si le Type de transfert sélectionné est Remboursement.
- Sélectionnez le transfert d'origine en cours de remboursement dans la fenêtre Requête de transfert en attente.
Saisissez toute note à usage interne dans la Mémo, au besoin.
Cliquez sur le bouton Créer.
Cliquez sur le bouton OK dans la fenêtre contextuelle Une boîte avec une invite qui s'ouvre lorsque vous cliquez sur certains liens ou boutons dans CLEARVIEW. de confirmation.
Cliquez sur le bouton Ajouter des produits* pour les produits finis ou recherchez les matières premières à l'aide de la barre de Chercher*.
Dans la fenêtre Ajouter des articles au transfert*/Ajouter des produits au transfert* :
1. Saisissez la Quantité* du produit fini ou de la matière première à transférer selon chaque méthode dans la colonne Transfert*.
  - Par méthode #1, #2 et #3 sont les tailles d'emballage dans lesquelles l'article est stocké, avec Par méthode #1 étant la plus grande unité (par exemple, une caisse La caisse ou le compteur auquel une transaction est enregistrée. de tomates), Par méthode #3 étant la plus petite unité (par exemple, chaque tomate) et Par méthode #2 étant toutes les unités qui peuvent être entre (pour illustrer, si la caisse La caisse ou le compteur auquel une transaction est enregistrée. de tomates contient 24 boîtes, la boîte serait Par méthode #2 pour les tomates).
2. Cliquez sur le bouton Soumettre.
3. Cliquez sur le bouton OK dans la fenêtre contextuelle Une boîte avec une invite qui s'ouvre lorsque vous cliquez sur certains liens ou boutons dans CLEARVIEW. de confirmation.
Répétez les étapes 12 et 13 pour ajouter d'autres articles.
Cliquez sur le bouton Fermer le transfert.

Cliquer sur le bouton Fermer fermera la fenêtre de transfert, mais n'achèvera pas le transfert. Si vous fermez la fenêtre de transfert, vous devrez modifier le transfert et le terminer en cliquant sur le bouton Fermer le transfert.
Cliquez sur le bouton OK dans la fenêtre contextuelle Une boîte avec une invite qui s'ouvre lorsque vous cliquez sur certains liens ou boutons dans CLEARVIEW. de demande de confirmation.
Cliquez sur le bouton OK dans la fenêtre contextuelle Une boîte avec une invite qui s'ouvre lorsque vous cliquez sur certains liens ou boutons dans CLEARVIEW. de confirmation.

Les articles surlignés en rouge sont ceux actuellement inactifs dans votre restaurant. Si des articles inactifs ont été ajoutés au transfert, vous serez invité à les activer avant de pouvoir terminer le transfert. Si vous souhaitez les activer, cliquez sur OK. Sinon, cliquez sur Annuler, ou supprimez les articles et demandez une approbation de nouveau.

Dès que la création du transfert est terminée (soit en demandant l'approbation, soit en fermant le transfert), le niveau de stock des articles en stock/produits de fournisseurs inclus dans le transfert sera ajusté par la quantité transférée pour le restaurant qui a créé le transfert.

POUR COPIER UN TRANSFERT INTERNE :

Les articles et les quantités peuvent être ajustés lorsque vous copiez un transfert. Cependant, les restaurants impliqués dans le transfert et le type de transfert ne peuvent pas être modifiés.
La date du transfert sera automatiquement définie comme le jour où le transfert est créé dans CLEARVIEW.

Allez sur la page Créer un transfert.
Cliquez sur le bouton Copier un transfert.
Cliquez sur le bouton Copier pour le transfert que vous souhaitez reproduire dans la fenêtre Copier un transfert.
Modifiez les détails du transfert dans la fenêtre Mettre à jour les transferts si nécessaire.
Cliquez sur le bouton Demander l'approbation.
Cliquez sur le bouton OK dans la fenêtre contextuelle Une boîte avec une invite qui s'ouvre lorsque vous cliquez sur certains liens ou boutons dans CLEARVIEW. de demande de confirmation*.
Cliquez sur le bouton OK dans la fenêtre contextuelle Une boîte avec une invite qui s'ouvre lorsque vous cliquez sur certains liens ou boutons dans CLEARVIEW. Le transfert a été envoyé pour approbation*.

POUR COPIER UN TRANSFERT EXTERNE :

Les articles et les quantités peuvent être ajustés lorsque vous copiez un transfert. Cependant, les restaurants impliqués dans le transfert et le type de transfert ne peuvent pas être modifiés.
La date du transfert sera automatiquement définie comme le jour où le transfert est créé dans CLEARVIEW.

Allez sur la page Créer un transfert.
Cliquez sur le bouton Copier un transfert.
Cliquez sur le bouton Copier pour le transfert que vous souhaitez reproduire dans la fenêtre Copier un transfert.
Modifiez les détails du transfert dans la fenêtre Mettre à jour les transferts si nécessaire.
Cliquez sur le bouton Fermer le transfert.

Cliquer sur le bouton Fermer fermera la fenêtre de transfert, mais n'achèvera pas le transfert. Si vous fermez la fenêtre de transfert, vous devrez modifier le transfert et le terminer en cliquant sur le bouton Fermer le transfert.
Cliquez sur le bouton OK dans la fenêtre contextuelle Une boîte avec une invite qui s'ouvre lorsque vous cliquez sur certains liens ou boutons dans CLEARVIEW. de demande de confirmation.
Cliquez sur le bouton OK dans la fenêtre contextuelle Une boîte avec une invite qui s'ouvre lorsque vous cliquez sur certains liens ou boutons dans CLEARVIEW. de confirmation.

Paramètres associés

Transferts - Sites externes contrôle les restaurants à l'extérieur de votre organisation avec lesquels vous pouvez transférer des articles.
Mappage de produits satellites contrôle les articles au menu qui peuvent être transférés d'un restaurant à un autre au sein de l'organisation.
Inv. article - Liste maitresse contrôle la liste complète des articles d'inventaire dans l'organisation.
Inventaire - Article par site contrôle les articles d'inventaire pour le restaurant sélectionné.
Articles d'inventaire contrôle la configuration des articles d'inventaire individuels.
Hypothèses de ventes contrôle les hypothèses de vente qui sont associées aux recettes.

*section ou champ optionnel qui peut ou non être visible en fonction des paramètres sélectionnés, si le fournisseur est intégré ou non, etc.